Mit Formatregeln arbeiten

Formatregeln haben Auswirkungen auf den Abstimmungsworkflow, die Erforderlichkeit von Abstimmungsanhängen oder den Wert von Profil-/Abstimmungsattributen. Die Regeln werden in der Registerkarte "Profilregeln" schreibgeschützt angezeigt.

Regeln werten Transaktionsbedingungen nur aus, wenn die zugehörigen Abstimmungen bereits vorhanden sind.

Verfügbare Regeln:

Informationen hierzu finden Sie unter Reihenfolge der Prioritätsregeln für Account Reconciliation.

• Abstimmung automatisch genehmigen - Bestimmte Genehmigungen werden nur dann automatisch ausgeführt, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.

  Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:

  • Der Saldo liegt außerhalb eines bestimmten Bereichs.

  • Der Saldo weicht mehr als ein bestimmter Betrag oder Prozentsatz vom Saldo einer Vorperiode ab.

  • Die vorherige Abstimmung enthält Transaktionen oder sonstige Bedingungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

  • Attribute weisen bestimmte Werte auf (einschließlich berechneter Attribute).

  Wenn Bedingungen erfüllt sind, werden die angegebenen Prüferebenen als abgeschlossen markiert. Der Workflow wird auf der nächsten Ebene fortgesetzt, oder er wird geschlossen, wenn keine zusätzlichen Prüfebenen vorhanden sind.

  Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

• Abstimmung automatisch weiterleiten - Eine Abstimmung wird automatisch weitergeleitet, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind und sich der Abstimmungsstatus in "Offen (bei Prüfer)" ändert.

  Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:

  • Der Saldo liegt außerhalb eines bestimmten Bereichs.

  • Der Saldo weicht mehr als ein bestimmter Betrag oder Prozentsatz vom Saldo einer Vorperiode ab.

  • Die vorherige Abstimmung enthält Transaktionen oder sonstige Bedingungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

  • Attribute haben angegebene Werte (einschließlich berechneter Werte).

  Wenn Bedingungen erfüllt sind, werden die angegebenen Prüferebenen als abgeschlossen markiert. Der Workflow wird auf der nächsten Prüfebene fortgesetzt, oder er wird geschlossen, wenn keine zusätzlichen Prüfebenen vorhanden sind.

  Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

• Abstimmungsgenehmigung verhindern - Die Genehmigung einer Abstimmung wird basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften verhindert.

• Abstimmungsweiterleitung verhindern - Die Weiterleitung einer Abstimmung wird basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften verhindert.

• Abstimmungsablehnung verhindern - Diese Regel verhindert die Ablehnung durch einen Prüfer unter bestimmten Bedingungen. Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Prüfer auf Ablehnen klickt.

• Abstimmungsanhang erforderlich - Die Weiterleitung einer Abstimmung wird verhindert, wenn in der Abstimmung kein Anhang zum Hauptabschnitt für Anhänge hinzugefügt wurde. Bedingungen können basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften festgelegt werden, mit denen angegeben wird, wann der Anhang erforderlich ist.

  Beispiel: Legen Sie die Dauer für den Ersteller basierend auf der Periodenhäufigkeit fest. In der Regelkonfiguration kann angegeben werden, wann der Wert festgelegt werden soll: Bevor das Profil in die Periode kopiert wird.

• E-Mail bei Aktualisierung senden - Diese Regel sendet E-Mails, wenn eine Abstimmung gespeichert und dabei bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Ersteller auf Speichern klickt.

  Hinweis:

  Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Benutzer eine Aktion für eine Abstimmung ausführt, z.B. Attribute festlegt. Die Regel ist nicht für Abstimmungsaktionen außerhalb des Dialogfeldes Aktionen, wie z.B. Datumsänderungen, vorgesehen.

So arbeiten Sie mit Formatregeln: