Eine Vorlage definiert eine wiederholbare Gruppe von Aufgaben, die für einen Periodenabschluss erforderlich sind. Sie wird als Basis für die Erstellung von Zeitplänen verwendet. Sie können Vorlagen für unterschiedliche Typen von Close-Perioden erstellen, z.B. monatliche oder vierteljährliche Close-Perioden. Sie verwenden Vorlagen, um Zeitpläne für bestimmte Close-Perioden zu erstellen.
Vorlagenaufgaben werden keinen bestimmten Kalendertagen zugewiesen. Sie werden stattdessen mit generischen Tagen basierend auf Aktivitäten des Close-Prozesses definiert. Beispiel: Tag-3, Tag-2, Tag-1, Tag-0. Sie wenden den in einer Vorlage definierten Taskflow für Kalenderdaten an, wenn Sie Zeitpläne erstellen.
Wenn Sie Close-Administrator oder Poweruser sind, können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten oder löschen und haben Leseberechtigungen für Vorlagen.