Ansichten speichern

Ab Release 11.1.2.4.200 können Sie Ansichten in allen drei Financial Close Management-Modulen speichern. Die Ansichten oder Dashboards, die gespeicherte Ansichten unterstützen, sind:

  • Close Manager - Ansicht "Aufgabenliste", Ansicht "Gantt" oder Ansicht "Kalender"
    • In den Ansichten "Aufgabe" und "Gantt" werden der Filter, die Spaltenauswahl und die Sortierreihenfolge gespeichert.
    • In der Ansicht "Kalender" werden der Filter und der Modus (Monat, Woche oder Tag) gespeichert.
  • Supplemental Data Manager - Dashboard "Dataset" und Dashboard "Workflow"
  • Account Reconciliation Manager - Profillistenansicht, Abstimmungslistenansicht oder Transaktionslistenansicht

Um alle gespeicherten Ansichten anzuzeigen, klicken Sie auf Ansichten verwalten. Ein Administrator oder Poweruser kann auch oben im Dialogfeld die Option Veröffentlichen auswählen, um diese private Version für andere Benutzer zur Verfügung zu stellen. Die gespeicherte Ansicht wird dupliziert, sodass anschließend eine private und eine öffentliche Version vorhanden sind. Die öffentliche Version zeigt in der Spalte Öffentlich ein Häkchen an.

Eine weitere Funktion unter Ansichten verwalten stellt die Option Als Standard festlegen dar. Ein Administrator oder Poweruser kann eine veröffentlichte gespeicherte Ansicht als Standardansicht festlegen, sodass diese gespeicherte Ansicht nicht nur für alle Benutzer dieses Ansichtstyps (d.h. Aufgabenliste, Gantt, Kalender) verfügbar ist, sondern sie auch standardmäßig ausgewählt wird, wenn ein Benutzer diesen Ansichtstyp öffnet.

So verwenden Sie gespeicherte Ansichten:

  1. Passen Sie die Ansicht anhand von Filtern, Spalten oder der Sortierung an, um die gewünschten Daten anzuzeigen.
  2. Klicken Sie oben im Dialogfeld auf Ansicht speichern. Beispiel:
    Screenshot, der das Symbol "Ansicht speichern" zeigt
  3. Geben Sie im Dialogfeld Ansicht speichern einen Namen und optional eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf OK.