Sie können im Dashboard sowie in der Profil-, Abstimmungs- und Transaktionsliste folgende Aktionen durchführen:
Mit der linken Maustaste klicken: Der Datensatz wird markiert. Der Informationsbereich unten am Bildschirm wird aktualisiert und zeigt die Profil-, Abstimmungs- bzw. Transaktionsinformationen an.
Mit der rechten Maustaste klicken: Zeigt ein kontextabhängiges Menü an, in dem Sie bestimmte Aktionen ausführen können. Die Inhalte des Menüs sind je nach Status und der Sicherheitsrolle unterschiedlich.
Ansicht ändern: Klicken Sie auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste, um den Ansichtstyp zu ändern.
Aktionen: Mit diesem Dropdown-Menü können Sie bestimmte Aktionen durchführen. Die Inhalte des Menüs sind je nach Abstimmungen und Ihrer Sicherheitsrolle unterschiedlich.
Profilliste: Neu, Bearbeiten, Löschen, Exportieren, Importieren, Als Standardwert speichern, Standardwert wiederherstellen, Kopieren, Einfügen
Abstimmungsliste: Periode öffnen, Aktualisieren, Drucken, In Microsoft Office Excel exportieren, Als Standardwert speichern, Standardwert wiederherstellen, Filter anwenden, Gespeicherten Filter entfernen
Transaktionsliste: Periode öffnen, Aktualisieren, Bearbeiten, Anzeigen, Exportieren, Als Standardwert speichern, Standardwert wiederherstellen
Statusdiagramm: Periode öffnen, Aktualisieren, Drucken, In Diagramm exportieren, Status "Verspätet" oder Warnungen, Als Standardwert speichern, Standardwert wiederherstellen, Filter anwenden, Gespeicherten Filter entfernen
Fälligkeitsanalyse: Periode öffnen, Aktualisieren, Drucken, In PNG-Datei exportieren, Als Standardwert speichern, Standardwert wiederherstellen, Filter anwenden, Gespeicherten Filter entfernen
Hinweis:
Die Option Als Standardwert speichern ist nur für Administratoren sichtbar. Wenn Sie auf diese Menüoption klicken, werden die Laufzeitfilterauswahl und die Spalteneinstellungen (welche Spalten angezeigt werden und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden) als Standardeinstellungen für neue Portlets desselben Typs verwendet, die zukünftig von einem beliebigen Benutzer erstellt werden.
Mit der Option Standardwert wiederherstellen wird die Ansicht mit den ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt.
Ansicht: In diesem Dropdown-Listenfeld können Sie Teile der Ansicht ein- und ausblenden.
Spalten: Mit den Spaltenpfeilen können Sie die Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Ändern Sie die Spaltenbreite durch Ziehen auf der rechten Seite der jeweiligen Spalte.
Periode: In der Profilliste, in der Abstimmungsliste und im Dropdown-Listenfeld für die Transaktionslistenansichten können Sie "Periode öffnen" für die ausgewählte Ansicht auswählen. Die Profillistenansicht wird nur angezeigt, wenn ein Saldoattribut angezeigt wird.