Während des Periodenabschlusses erhalten Sie möglicherweise E-Mail-Benachrichtigungen über zugewiesene Aufgaben. Durch einen Klick auf entsprechende Links in der E-Mail können Sie direkt auf zugewiesene Aufgaben zugreifen. Alternativ können Sie sich bei Oracle Hyperion Financial Close Management anmelden, um zugewiesene Aufgaben in unterschiedlichen Ansichtstypen anzuzeigen und zu prüfen, z.B. im Dashboard, einer portalartigen Schnittstelle oder in Kalender-, Gantt- oder Aufgabenlistenansichten. Wenn Sie Aufgaben abschließen, werden die Aufgaben an Genehmiger gesendet.
Bei Problemen, die während des Periodenabschlusses auftreten, wie Hardware- oder Softwareprobleme, können Sie Alerts auslösen. Alerts werden an Bearbeiter und Genehmiger zur Lösung weitergeleitet.
Szenario 1 - Poweruser
Der Poweruser richtet eine Vorlage und Aufgaben für eine anstehende Close-Periode ein.
Der Poweruser meldet sich bei Financial Close Management an und ruft die Seite "Vorlagen verwalten" auf.
Die Quartals-Close-Vorlage des Unternehmens enthält viele der Aufgaben, die für den Quartals-Close-Zyklus des Unternehmens ausgeführt werden müssen. Der Poweruser wählt in der Liste der Vorlagen die Quartals-Close-Vorlage aus und prüft sie.
Der Poweruser wählt die Kalenderdaten, an denen die Vorlagenaufgaben ausgerichtet werden sollen, aus und erstellt einen Zeitplan für die Quartalsvorlage.
Der Poweruser fügt der Vorlage dann eine Aufgabe speziell für Quartal 2 hinzu.
Der Poweruser öffnet den Zeitplan, mit dem der Close-Prozess gestartet wird.
Szenario 2 - Poweruser
Der Poweruser überwacht den Status der Close-Aktivitäten über das Dashboard.
Der Poweruser meldet sich an und öffnet im Dashboard die Ansicht "Statusübersicht", um den Status der Aktivitäten bis Tag 3 zu prüfen.
Im Dashboard kann der Benutzer mittels Drilldown die Details zu den noch nicht abgeschlossenen Aufgaben anzeigen.
Der Poweruser prüft offene Aufgaben auf Kommentare oder Anhänge von zugewiesenen Benutzern.
Szenario 3 - Genehmiger
Eine aktuelle Aufgabe wird von einem Benutzer, der als Genehmiger zugewiesen wurde, dahingehend geprüft, ob sie genehmigt werden kann.
Der zugewiesene Genehmiger empfängt eine E-Mail-Benachrichtigung über eine ausstehende Aufgabe – "MD&A-Eingabe für Services-Übergabe prüfen".
In der E-Mail wählt der Prüfer den Link zum Prüfen der MD&A-Eingabe für die Services-Übergabe aus.
Die Seite "Aufgabenaktionen" wird aufgerufen, die die Anweisungen zum Prozess enthält.
Der Prüfer prüft das Dokument, das der Benutzer beim Abschließen der Aufgabe übergeben hat, um dessen Vollständigkeit sicherzustellen.
Der Prüfer gibt zusätzliche Kommentare ein, prüft die Antworten auf Fragen und genehmigt die Übergabe.
Wenn eine weitere Genehmigungsebene erforderlich ist, wird die Aufgabe an den nächsten Genehmiger weitergeleitet. Wenn dies die letzte erforderliche Genehmigung war, wird die Aufgabe abgeschlossen, und das System führt die nächste Aufgabe aus, wenn diese bereit ist.
Der Prüfer kann eine Aufgabe ablehnen statt sie zu genehmigen. In diesem Fall wird die Aufgabe dem Bearbeiter erneut zugewiesen.
Szenario 4 - Benutzer
Ein Benutzer meldet sich bei der Anwendung an, prüft eine zugewiesene Aufgabe und schließt sie ab.
Der Benutzer meldet sich bei der Anwendung an und prüft die Aufgaben, die im Dashboard im Portlet "Meine Arbeitsliste" angezeigt werden.
Der Benutzer klickt auf den Link für eine zugewiesene Aufgabe - MD&A-Eingabe.
Die Aufgabenseite wird mit Anweisungen für die Aufgabe und einem Verweisdokument aufgerufen.
Der Benutzer prüft die Anweisungen und das Verweisdokument, verarbeitet die Aktualisierungen, gibt einen Kommentar zur Aufgabe ein und übergibt ihn zur Genehmigung.
Das System aktualisiert automatisch den Aufgabenstatus und sendet eine Benachrichtigung an den zugewiesenen Genehmiger.
Szenario 5 - Benutzer
Ein Benutzer antwortet auf eine E-Mail-Benachrichtigung einer Aufgabe zum Laden von Daten, klickt auf einen Link in der E-Mail und greift auf das Produkt zu, von dem die Daten geladen werden sollen, und schließt die Aufgabe ab.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung über eine ausstehende Aufgabe - Laden Sie Gehaltsdaten über Oracle Hyperion Financial Data Quality Management.
In der E-Mail wählt der Benutzer den Link zu der Seite aus, auf der der erforderliche Prozess dokumentiert ist.
Der Benutzer prüft die Anweisungen für die Aufgabe und wählt auf der Seite "Aufgabenaktionen" den Link "Gehe zu Aufgabe" aus, um FDM zu starten.
Der Benutzer extrahiert Daten über FDM und lädt sie in Oracle Hyperion Financial Management.
Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, kehrt der Benutzer zur Seite "Aufgabenaktionen" in der Anwendung zurück.
Der Benutzer gibt einen Kommentar zu der Aufgabe ein und übergibt die Aufgabe zur Genehmigung.