Prozessüberblick

Für das Datenmanagement sind folgende Schritte erforderlich:

1. Der Administrator richtet Informationen zu Systemeinstellungen ein: Verbindungen, Währungen, Häufigkeiten, Perioden, Einstellungen.

2. Der Administrator oder Poweruser führt die erforderlichen Einrichtungsvorgänge aus:

   • Benutzer einrichten.

   • Metadateninformationen einrichten, die in einem Dataset referenziert werden. Beispiel: Dimensionsdefinition und -elemente.

     Hinweis:

     Mit dem Financial Management-Integrationsprozess können Sie die Dimensionsdefinition und -elemente für vorhandene Oracle Hyperion Financial Management-Anwendungen importieren.

3. Der Poweruser definiert das Dataset:

   • Datasets, Attribute sowie Berechnungs- und Validierungsregeln für die Attribute erstellen.

     Hinweis:

     Benutzer können ein Attribut eingeben oder berechnen.

   • Zusätzliche Eingabeformularvorlagen mit Übersichtsabschnitt erstellen, Abschnitt für "Gruppieren nach" definieren und Zuordnungsinformationen zu Financial Management hinzufügen.

   • Workflow und Zugriff für die einzelnen Eingabeformularvorlagen zuweisen.

   • Formularvorlage für eine bestimmte Datenerfassungsperiode für den Datenerfassungsprozess bereitstellen.

     • Wenn die Periode nicht geöffnet ist, ist der Status der Formularinstanzen "Anstehend".

     • Wenn die Periode geöffnet ist, ist die Formularinstanz aktiviert und steht zur Dateneingabe zur Verfügung.

   • E-Mail-Alerts an zugewiesene Analysten für ihre zugehörigen Eingabeformulare senden.

4. Der Ersteller lädt die Daten:

   • Lädt Daten manuell oder verwendet eine CSV-Datei für die einzelnen Formulardaten, die Web-UI oder für Oracle Smart View for Office.

   • Validierung durchführen und Richtigkeit der Daten sicherstellen.

   • Daten zur Genehmigung weiterleiten.

5. Der Genehmiger prüft und genehmigt Daten oder lehnt sie ab (mehrere Genehmigungsebenen möglich).

6. Der Administrator öffnet die Periode, nachdem Dimensionen, Datasets und Formulare im System erstellt wurden, um den Datenerfassungsprozess zu starten.

7. Administrator oder Poweruser senden E-Mail-Alerts an zugewiesene Analysten für ihre zugehörigen Eingabeformulare.

8. Ersteller oder Genehmiger gruppieren und filtern Daten für bestimmte Datensegmente.

9. Der Benutzer, der Aktivierungen in Financial Management vornimmt, ist als Integrator für das Formular zugewiesen. Dieser Benutzer muss außerdem über den entsprechenden Datenzugriff in Financial Management verfügen, um die Daten in Financial Management zu aktivieren:

   • Zusammengefasste Daten nach der Genehmigung der Daten anzeigen (von der Workflowoption abhängig)

   • Daten in Financial Management buchen

10. Der Administrator schließt und sperrt die Periode für die Datenerfassung:

    • Periode für Datenerfassung schließen (Starten weiterer Formularinstanzen verhindern)

    • Periode für Datenerfassung sperren (keine weiteren Änderungen)