Berichte anpassen

Oracle Hyperion Planning enthält Vorlagen, die das Layout und den Inhalt von PDF-Berichten zu Formularen, Formulardefinitionen, Aufgabenlisten und Planungseinheiten steuern. Sie können die Vorlagen unverändert übernehmen. Sie können die Vorlagen auch anpassen, um Firmenlogos und spezielle Formatierungen für Schattierung, Seitengröße, Ausrichtung, Schriftart, Schriftgrad, Header, Prozentsatz der Seite für Header, Anzahl der Datenspalten pro Seite und Dezimalstellen hinzuzufügen.

Zum Anpassen von Berichten müssen Sie Microsoft Office Word 2000 oder eine spätere Version und Oracle Business Intelligence Publisher Desktop installieren und konfigurieren. Sie können dann in Word das Menü BI Publisher verwenden, um die Informationen im Bericht mit einer XML-Beispieldatei zu aktualisieren. Zum Anpassen der Formatierung können Sie auch Word-Funktionen verwenden. Sie machen die Vorlage verfügbar, indem Sie die RTF-Datei unter einem geeigneten Namen speichern und in den Classpath oder in die Datei HspJS.jar einfügen.

Sie können mit den entsprechenden Beispiel- und Vorlagendateien vier Berichtstypen anpassen. Informationen zum Erstellen der Berichte finden Sie in den entsprechenden Themen.

Dieses Thema beinhaltet allgemeine Anweisungen zu Anpassungen. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der mit Word und BI Publisher installierten Dokumentation. Die Installations- und Benutzerdokumentation zu BI Publisher ist auch über folgenden Link verfügbar:

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

So installieren Sie BI Publisher Desktop:

1. Laden Sie die neueste Version von BI Publisher Desktop aus folgendem Verzeichnis herunter:

   http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html

   Zum Anpassen von Berichten müssen Sie nur BI Publisher Desktop installieren. BI Publisher ist nicht erforderlich.

2. Speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihrem Laufwerk, und extrahieren Sie sie. Aktivieren Sie die Option zur Verwendung von Ordnernamen.

3. Schließen Sie alle Anwendungen von Microsoft Office.

4. Navigieren Sie in das Verzeichnis, in das Sie die ZIP-Datei extrahiert haben, und doppelklicken Sie auf die Anwendung setup.exe.

5. Folgen Sie den Anweisungen des BI Publisher-Installationsassistenten, um eine Basisinstallation durchzuführen, und akzeptieren Sie die Standardeinstellungen.

So passen Sie Berichte an:

1. Öffnen Sie die Planning-Datei HspJS.jar, die sich standardmäßig im Verzeichnis products/planning/lib befindet, und extrahieren Sie die Beispieldatei sowie die entsprechende Vorlagendatei.

   Beispiel: Um den Aufgabenlistenbericht anzupassen, extrahieren Sie die Dateien PlanningTaskListSample.xml und PlanningTaskListTemplate.rtf.

2. Speichern Sie die Beispiel- und Vorlagendateien in einem Verzeichnis. Dort können Sie sie später öffnen.

3. Öffnen Sie in Microsoft Word die RTF-Vorlagendatei für den anzupassenden Bericht.

   Beispiel: Für Aufgabenlistenberichte öffnen Sie die Vorlagendatei PlanningTaskListTemplate.rtf.

4. Wählen Sie in Microsoft Word im Menü Oracle BI Publisher Daten und dann die Option zum Laden von XML-Beispieldaten aus, und öffnen Sie die Beispieldatei für den Bericht.

   Beispiel: Für Aufgabenlistenberichte öffnen Sie die Beispieldatei PlanningTaskListSample.xml.

   Wenn das Menü BI Publisher nicht in Word angezeigt wird, wählen Sie die Symbolleiste für die Vorlagenerstellung aus. (Wählen Sie z.B. Ansicht, Symbolleisten und dann die Option zur Vorlagenerstellung aus. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide.

5. Verwenden Sie die Word-Menüs zum Anpassen der Vorlage.

   Sie können Grafiken einfügen und Schriftarten aktualisieren. Informationen zu diesen Aufgaben finden Sie in der Word-Dokumentation.

6. Optional: Um Felder im Bericht zu aktualisieren, fügen Sie in Word über das Menü BI Publisher Felder aus der Beispieldatei hinzu.

   Beispiel: Wählen Sie Oracle BI Publisher, Einfügen, Feld aus, klicken Sie im Dialogfeld Feld auf ein Feld, und ziehen Sie das Feld in die Vorlage.

   Informationen zu diesen Aufgaben finden Sie in der BI Publisher-Dokumentation. (Wählen Sie in Word Oracle BI Publisher, Hilfe aus. Klicken Sie in BI Publisher auf "Hilfe", um die Onlinehilfe anzuzeigen.)

7. Wenn Sie alle gewünschten Anpassungen vorgenommen haben, wählen Sie Oracle BI Publisher und die Option für die Vorlagenvorschau aus. Wählen Sie ein Format zum Anzeigen der Vorschau Ihrer Änderungen aus. Sie können jedes beliebige Format auswählen. Klicken Sie auf "Schließen", um die Vorschaudatei zu schließen.

8. Wählen Sie in der Vorlagendatei Speichern unter aus, und speichern Sie die Vorlage als RTF-Datei unter einem geeigneten Dateinamen aus der Tabelle.

   Beispiel: Wenn Sie Aufgabenlistenberichte anpassen, speichern Sie die Datei unter dem Namen PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf.

   Vorlagentyp	Dateiname
   Alle Formulare	PlanningFormTemplate_Custom.rtf
   Bestimmtes Formular	PlanningFormTemplate_Data_Form_Name Beispiel: Um die Vorlage für ein Formular mit dem Namen "Income" zu verwenden, speichern Sie die Vorlage unter dem Namen PlanningFormTemplate_Income.rtf.
   Formulardefinition	PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf
   Berichte zum Aufgabenlistenstatus	PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf
   Berichte zu Anmerkungen zu Planungseinheiten	PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

   Sie müssen die Vorlagendatei in einem Verzeichnis im Classpath speichern, damit sie auf dem Webanwendungsserver verfügbar ist. Fügen Sie die Vorlagendatei in die Datei HspJS.jar auf Root-Ebene ein (dieselbe Ebene wie die der Vorlagendateien).

9. Starten Sie den Anwendungsserver neu, um die benutzerdefinierte Vorlage für andere Benutzer, die PDF-Berichte in Planning erstellen, verfügbar zu machen.