Kalender einrichten

Im Kalender werden die Basiszeitperioden der Anwendung, das erste Geschäftsjahr und der erste Monat sowie die Gesamtzahl der Jahre festgelegt. Wählen Sie die Basiszeitperiode und das Monatsaufteilungsmuster für die Aufteilung der Geschäftswochen pro Monat aus. Die Optionen für die Basiszeitperiode sind die kleinsten Zeitperioden in der Anwendung. Sie können eine benutzerdefinierte Zeitperiode, wie z.B. Wochen oder Tage, erstellen. Verwenden Sie die Monatsaufteilungsmuster, um anzugeben, wie Daten, die in eine Übersichtszeitperiode eingegeben wurden, auf die von Ihnen ausgewählte Basiszeitperiode aufgeteilt werden. Die Benutzer können Daten in Übersichtszeitperioden, z.B. Jahre oder Quartale, eingeben. Oracle Hyperion Planning teilt diese Werte dann auf die Basiszeitperioden auf, die zusammengenommen die Übersichtszeitperiode ergeben.

Für das Geschäftsjahr können Sie den ersten Monat des Geschäftsjahrs festlegen und angeben, ob das Geschäftsjahr mit demselben oder dem vorherigen Kalenderjahr beginnt. Später können Sie Berechnungen basierend auf dem Kalenderjahr einrichten, z.B. mit Formelausdrücken. Beachten Sie beim Einrichten von Formeln für Planning-Anwendungen, dass Formelausdrücke wie [TPDate] und [FirstDate] je nachdem, ob die Anwendung im selben oder im vorherigen Kalenderjahr beginnt, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Formelausdrücken arbeiten.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele, wie die Optionen "Erster Monat des Geschäftsjahrs" und "Erstes Geschäftsjahr" den Kalender der Anwendung beeinflussen, wenn das erste Geschäftsjahr 2012 ist.

Tabelle 12-1 Beispiele für die Kalenderoptionen "Erster Monat des Geschäftsjahrs" und "Erstes Geschäftsjahr"

Erster Monat des Geschäftsjahrs Geschäftsjahr Start Periode - Jahr Years-Dimension
Januar Selbes Kalenderjahr Jan 2012 bis Dez 2012 FY12
Juli Selbes Kalenderjahr Jul 2012 bis Jun 2013 FY12
Juli Voriges Kalenderjahr Jul 2011 bis Jun 2012 FY12
Februar Selbes Kalenderjahr Feb 2012 bis Jan 2013 FY12
Februar Voriges Kalenderjahr Feb 2011 bis Jan 2012 FY12
Dezember Selbes Kalenderjahr Dez 2012 bis Nov 2013 FY12
Dezember Voriges Kalenderjahr Dez 2011 bis Nov 2012 FY12

So richten Sie den Kalender ein:

  1. Klicken Sie im Planning-Anwendungsassistenten auf Kalender.
  2. Um festzulegen, wie Kalender aggregiert werden, wählen Sie eine Option für Basiszeitperiode aus:

    • 12 Monate: Vier Quartale pro Jahr. Monate werden zu Quartalen zusammengefasst, die wiederum zu Jahren aggregiert werden.

    • Quartale: Quartale werden zu Jahren aggregiert.

    • Benutzerdefiniert: Hier können Sie eine benutzerdefinierte Zeitperiode, wie z.B. Wochen oder Tage, angeben.

  3. Wählen Sie unter Erstes Geschäftsjahr das erste Geschäftsjahr aus.

    Mit dieser Auswahl definieren Sie das erste Geschäftsjahr für die Anwendung. Dieser Wert kann nach dem Erstellen der Anwendung nicht mehr geändert werden. Bevor Sie das erste Geschäftsjahr festlegen, müssen Sie sich überlegen, wie viele historische Daten Ihre Organisation in der Anwendung benötigt und haben möchte.

  4. Wählen Sie die Anzahl Geschäftsjahre für die Anwendung aus.

    Mit dieser Auswahl legen Sie die Gesamtzahl der Jahre im Kalender fest. Nach Erstellung der Anwendung können Sie dem Kalender weitere Jahre hinzufügen.

  5. Wählen Sie unter Erster Monat des Geschäftsjahrs den ersten Monat des Geschäftsjahrs aus.

    Diese Auswahl ist der erste Monat des Geschäftsjahres für die Anwendung, das durch die Option "Erstes Geschäftsjahr" festgelegt ist.

  6. Wählen Sie unter Startdatum Geschäftsjahr eine Option aus:

    • Selbes Kalenderjahr. Legt fest, dass das Geschäftsjahr mit dem aktuellen Kalenderjahr beginnt. Beispiel: Wenn Sie das Jahr 2014 mit der Startperiode "Jun" auswählen, wird das Startjahr als FY14 erstellt, definiert als Periode von Jun-14 bis Mai-15.

    • Voriges Kalenderjahr. Legt fest, dass das Jahr mit dem vorherigen Kalenderjahr beginnt. Beispiel: Wenn Sie das Jahr 2013 mit der Startperiode "Jun" auswählen, wird das Startjahr als FY13 erstellt, definiert als Periode von Jun-12 bis Mai-13.

      Bei Anwendungen, die im Januar beginnen, ist nur die Option Selbes Kalenderjahr verfügbar.

  7. Wenn Sie als Basiszeitperiode 12 Monate festlegen, wählen Sie für die Wochenaufteilung eine der folgenden Optionen aus: Gleichmäßig, 445, 454 oder 544

    Mit dem Wert für "Wochenaufteilung" legen Sie das Muster für die Monatsaufteilung fest, die auf der Anzahl der Geschäftswochen in einem Monat basiert. Von dieser Auswahl hängt ab, wie Daten in Übersichtszeitperioden innerhalb der Basiszeitperiode aufgeteilt werden. Wenn ein Benutzer Daten in Übersichtszeitperioden, wie z.B. Quartale, eingibt, wird der Wert auf die Basiszeitperioden in der Übersichtszeitperiode aufgeteilt.

    Wenn Sie ein anderes Wochenaufteilungsmuster als Gleichmäßig auswählen, behandelt Planning Quartalswerte so, als wären sie in 13 Wochen unterteilt, und teilt die Wochen entsprechend dem ausgewählten Muster auf. Wird also z.B. 5-4-4 ausgewählt, hat der erste Monat im Quartal fünf Wochen, und die beiden letzten Monate im Quartal haben vier Wochen.

  8. Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" zu erstellen, in dem alle Jahre enthalten sind, wählen Sie Ja unter Übergeordnetes Element "Alle Jahre" aus.

    Mit dem übergeordneten Element "Alle Jahre" können Benutzer die akkumulierten Daten über mehrere Jahre anzeigen, z.B. die Gesamtkosten eines Projekts bis zu dessen Enddatum. Falls das Element "Kein Jahr" für die Anwendung definiert wurde, ist dieses nicht im übergeordneten Element enthalten.

  9. Klicken Sie auf Weiter.