Der Status von Planungseinheiten ändert sich jedes Mal, wenn Prüfer das Budget an einen anderen Prüfer übergeben. Planungseinheiten wird ein Status anhand der Aktion zugewiesen, die ein Prüfer ausführt, um das Budget an einen anderen Prüfer zu senden.
Hinweis:
Wenn sich der Status einer übergeordneten Planungseinheit ändert, wird der Status aller untergeordneten Elemente ebenfalls geändert, sofern sie nicht im Status First Pass ausgeschlossen oder genehmigt wurden.
So ändern Sie den Status von Planungseinheiten:
Ursprung zuweisen: Ändert den Eigentümer aller ausgewählten Planungseinheiten (einschließlich aller abhängigen Elemente) in den ersten für diese Planungseinheit in der Planungseinheitenhierarchie definierten Eigentümer.
Hinweis:
Der erste Eigentümer der Planungseinheit ist bei der Vorlage "Verteilen" ein anderer als bei der Vorlage "Bottom-up". Bei der Vorlage "Verteilen" ist der erste Eigentümer der Eigentümer, der an der Spitze der Planungseinheitenhierarchie steht. Bei der Bottom-up-Vorlage ist der erste Eigentümer ein Eigentümer, der am Ende der Planungseinheitenhierarchie steht.
Starten: Startet den Budgetprozess und ändert den Status der Planungseinheit in First Pass. Diese Aktion ist in der Baumansicht verfügbar.
Hochstufen: Leitet die Planungseinheit zur Prüfung an einen anderen Benutzer weiter. Beim ersten Mal wird mit dieser Aktion der Planungseinheit ein Eigentümer zugewiesen. Bei weiteren Malen wird ein Prüfer als Eigentümer der Planungseinheit durch den nächsten Prüfer ersetzt. Hochstufen: Löst ein implizites Abzeichnen durch den aktuellen Eigentümer aus und ändert den Status der Planungseinheit in In Prüfung.
Ausschließen: Schließt eine Planungseinheit aus dem Budgetprozess aus. Diese Aktion ist in der Baumansicht verfügbar.
Ablehnen: Gibt an, dass der vorherige Eigentümer die Planungseinheit überarbeiten muss. Bei einer Ablehnung muss der vorherige Eigentümer in der Regel eine weitere Iteration erstellen. Standardmäßig wird durch Ablehnen der vorherige Eigentümer wieder Eigentümer der Planungseinheit, es kann aber auch der nächste Eigentümer ausgewählt werden. Durch Ablehnen wird der Status der Planungseinheit in Not Signed Off geändert.
Genehmigen: Genehmigt die Planungseinheit und ändert ihren Status in Approved. Bei Verwendung der Vorlagen "Verteilen" oder "Bottom-up" kann nur der letzte Eigentümer im Hochstufungspfad die Planungseinheit genehmigen. Bei Verwendung der Freiformvorlage kann ein Benutzer Planungseinheiten in jedem Status genehmigen, mit Ausnahme von Not Started. Planungseinheiten im Status Not Signed Off oder First Pass können nur von Administratoren genehmigt werden.
Die Genehmigung einer Planungseinheit stellt eine implizite Abzeichnung durch einen Prüfer dar. In der Regel wird eine Planungseinheit nur einmal genehmigt. Ein Administrator kann eine Planungseinheit jedoch ablehnen, in diesem Fall ist eine zweite Genehmigung erforderlich.
Delegieren: Macht einen Benutzer, der sich nicht im Hochstufungspfad befindet, zum Eigentümer der Genehmigungseinheit. Wählen Sie unter Nächsten Eigentümer auswählen einen Benutzer aus, um diesen Benutzer zum Eigentümer der Genehmigungseinheit zu machen. Der angegebene Benutzer wählt abschließend Hochstufen aus, um das Budget an den ersten Genehmiger im Hochstufungspfad zurückzugeben. Diese Aktion ist bei Verwendung der Vorlagen "Bottom-up" und "Verteilen" verfügbar.
Eigentum übernehmen: Übernimmt das Eigentum an der Planungseinheit sowie an allen Planungseinheiten der Ebene 0, die einer ausgewählten übergeordneten Planungseinheit untergeordnet sind. Diese Aktion ist für den aktuellen Benutzer sowie für alle Benutzer, die dem aktuellen Eigentümer der Planungseinheit in der Planungseinheitenhierarchie übergeordnet sind, verfügbar.
Fixieren: Sperrt alle zugehörigen Daten in untergeordneten Planungseinheiten. Mit dieser Aktion werden alle zugehörigen Daten schreibgeschützt, der Eigentümer der Planungseinheiten ändert sich jedoch nicht.
Verteilen, Untergeordnete Elemente verteilen oder Eigentümer verteilen: Übergibt die Planungseinheit an mehrere Benutzer und macht diese zu Eigentümern. Verteilungsaktionen werden je nach der aktuellen Position des Budgets in der Planungseinheitenhierarchie unterschiedlich ausgeführt. Diese Aktionen beziehen sich auf eine Planungseinheitenhierarchie, die die Vorlage "Verteilen" verwendet.
Verteilen weist der Planungseinheit die Teammitglieder auf der aktuellen Ebene der Planungseinheitenhierarchie als Eigentümer zu. Untergeordnete Elemente verteilen weist der Planungseinheit die untergeordneten Teammitglieder des aktuellen Eigentümers als Eigentümer zu. Eigentümer verteilen weist der Planungseinheit den während der Erstellung der Planungseinheitenhierarchie definierten Eigentümer der Ebene 0 als Eigentümer zu.
Abzeichnen: Zeichnet eine Planungseinheit ab. Durch Abzeichnen wird der Eigentümer der Planungseinheit nicht geändert, sondern lediglich deren Status in Signed Off geändert.
Weiterleiten: Planungseinheit an die nächste Ebene weiterleiten.
Nach oben weiterleiten: Den in der Hierarchie an erster Stelle genannten Benutzer als Eigentümer zuweisen.
Erneut öffnen: Öffnet eine genehmigte Planungseinheit erneut.
Informationen hierzu finden Sie unter Anmerkungen zu Planungseinheiten hinzufügen oder anzeigen.