Dashboard für Genehmigungen zum Anzeigen des Status von Planungseinheiten verwenden

Sie können das Dashboard für Genehmigungen verwenden, um Genehmigungen grafisch darzustellen. So können Sie Statusinformationen von Genehmigungen besser visualisieren. Mit einer Ansichtsauswahloption können Sie problemlos zwischen vier verschiedenen Ansichten (Prozessstatus, Ebenenstatus, Gruppenstatus und Baumansicht) wechseln. Wenn Sie im Diagramm auf einen Abschnitt klicken, werden im Raster unterhalb des Diagramms detaillierte Informationen zu diesem Diagrammabschnitt angezeigt.

So verwenden Sie das Dashboard für Genehmigungen zum Anzeigen des Status von Planungseinheiten:

  1. Wählen Sie Extras, Genehmigungen verwalten aus.
  2. Wählen Sie unter Szenario ein gültiges Szenario aus, und wählen Sie dann unter Version eine gültige Version aus.
  3. Klicken Sie auf Los.

    Es wird eine Liste der Planungseinheiten angezeigt, auf die Sie zugreifen können.

  4. Wählen Sie oben rechts im Fenster im Dropdown-Menü Ansicht aus, wie die Informationen zur Planungseinheit angezeigt werden sollen.

    Die folgenden Ansichten sind verfügbar:

    • Prozessstatus: In dieser Ansicht wird der Prozentsatz der Planungseinheiten angezeigt, die verschiedene Status (z.B. "In Prüfung" oder "Genehmigt") aufweisen. Sie können die folgenden Informationen anpassen:

      • Diagrammtyp: Wählen Sie Torte oder Balken aus.

      • Gruppieren nach: Wählen Sie diese Option aus, um weitere Kriterien zum Gruppieren der Informationen anzugeben. Wenn Sie nach Genehmigungsstatus gruppieren, wählen Sie aus, ob Planungseinheiten angezeigt werden sollen, die derzeit geprüft werden, und ob die Informationen nach Eigentümer oder nach Standort aufgelistet werden sollen.

      Klicken Sie im Torten- oder Balkendiagramm auf einen Abschnitt, um im Raster unterhalb des Diagramms bestimmte Details zu diesem Diagrammabschnitt anzuzeigen. Beispiel: Wenn Sie im Diagramm auf "In Prüfung" klicken, werden Details zu den Planungseinheiten angezeigt, die derzeit geprüft werden.

    • Ebenenstatus: In dieser Ansicht wird der Prozentsatz von anstehenden oder abgeschlossenen Planungseinheiten nach Ebene angezeigt. Sie können die folgenden Informationen anpassen:

      • Erreichte Ebene: Wählen Sie "Meine Ebene" oder die darunter enthaltene Ebenenanzahl aus.

      • Gruppieren nach: Wählen Sie diese Option aus, um weitere Kriterien zum Gruppieren der Informationen anzugeben. Wenn Sie nach Status gruppieren möchten, wählen Sie aus, ob anstehende oder abgeschlossene Planungseinheiten angezeigt werden sollen und ob die Informationen nach Eigentümer oder nach Standort aufgelistet werden sollen.

      Klicken Sie im Tortendiagramm auf einen Abschnitt, um im Raster unterhalb des Diagramms bestimmte Details zu diesem Diagrammabschnitt anzuzeigen. Beispiel: Wenn Sie im Diagramm auf für Administration und Finanzen anstehende Planungseinheiten klicken, werden bestimmte Details zu diesen Planungseinheiten angezeigt.

    • Gruppenstatus: In dieser Ansicht wird der Prozentsatz von nach Ebene gruppierten anstehenden oder abgeschlossenen Planungseinheiten angezeigt. Sie können die folgenden Informationen anpassen:

      • Erreichte Ebene: Wählen Sie "Meine Ebene" oder die darunter enthaltene Ebenenanzahl aus.

      • Gruppieren nach: Wählen Sie "Meine Ebene" oder die darunter enthaltene Ebenenanzahl aus.

      • Auflisten nach: Wählen Sie aus, ob die Informationen nach Eigentümer oder nach Standort gruppiert werden sollen.

      Klicken Sie im Balkendiagramm auf einen Abschnitt, um im Raster unterhalb des Diagramms bestimmte Details zu diesem Diagrammabschnitt anzuzeigen. Beispiel: Wenn Sie im Diagramm auf in "Education" abgeschlossene Planungseinheiten klicken, werden Details zu diesen Planungseinheiten angezeigt.

    • Baumansicht: In dieser Ansicht werden Planungseinheiten als Hierarchie angezeigt. Sie können nach einer Planungseinheit nach Name und/oder nach Alias suchen.

      Hinweis:

      Die Baumansicht wird nur dem Administrator und Benutzern mit Rollen zum Verwalten von Baumansichten angezeigt.

    In den Ansichten Prozessstatus, Ebenenstatus und Gruppenstatus werden im Raster unterhalb des Diagramms Spalten für die Elemente "Planungseinheit", "Genehmigungsstatus", "Substatus", "Aktueller Eigentümer", "Standort" und "Pfad" sowie weitere Details angezeigt. Über dem Raster können Sie im Menü Aktionen eine Option auswählen oder auf ein Symbol klicken, um die folgenden Aktionen auszuführen:

    • Symbol "Meine Planungseinheiten anzeigen" Meine Planungseinheiten anzeigen: Zeigen Sie nur die Planungseinheiten an, deren Eigentümer Sie sind.

    • Symbol "Alle Filter zurücksetzen" Alle Filter zurücksetzen: Löschen Sie alle von Ihnen festgelegten Filter.

    • Symbol "Standardsortierung" Standardsortierung: Sortieren Sie die Elemente alphabetisch in der hierarchischen Standardreihenfolge.

    • Symbol "Validieren" Validieren – Validieren Sie die Daten für die ausgewählte Planungseinheit anhand vorhandener Validierungsregeln.

    • Symbol "Status ändern" Status ändern: Ändern Sie den Status der Planungseinheit.

    • Symbol "Aktualisieren" Aktualisieren – Aktualisieren Sie die Bildschirmanzeige, um sicherzustellen, dass die von Ihnen vorgenommene Änderung angezeigt wird.

    Zusätzlich zu den oben aufgeführten Aktionen können Sie das Menü Ansicht verwenden. In diesem Menü können Sie die anzuzeigenden Spalten auswählen oder die Spalten neu anordnen. Sie können auch auf Symbol "Trennen" klicken (oder die Option Trennen im Menü Ansicht auswählen), um die Bereichserfassung zu trennen und die Tabelle über der Seite, die sie enthält, zu rendern.

    In der Baumansicht werden im Raster Spalten für die Elemente "Planungseinheit", "Planungszyklus" (zum Starten oder Ausschließen einer Planungseinheit), "Genehmigungsstatus", "Substatus", "Aktueller Eigentümer", "Standort" und "Pfad" sowie weitere Details angezeigt. Verwenden Sie die Menüs und Symbole über dem Raster, um die folgenden Aktionen auszuführen:

    • Aktionen: Wählen Sie Aktualisieren aus, um sicherzustellen, dass die von Ihnen vorgenommenen Änderungen angezeigt werden. Sie können auch auf Symbol "Aktualisieren" klicken, um die Daten zu aktualisieren.

    • Ansicht: Passen Sie die Baumansicht an. Sie können die anzuzeigenden Spalten auswählen, Spalten trennen, die Ansicht ausblenden (reduzieren), die ausgewählte Spalte als oberste Spalte anzeigen, zur obersten Spalte navigieren, zur ersten Spalte oder zur letzten Spalte scrollen und die Spalten neu anordnen.

    • Suchen: Suchen Sie eine bestimmte Planungseinheit nach Name und/oder nach Alias. Klicken Sie auf Suchrichtung nach oben (Symbol), um nach oben zu suchen, oder klicken Sie auf Suchrichtung nach unten (Symbol), um nach unten zu suchen.

    • Symbol "Trennen" : Trennen Sie die Bereichserfassung, und rendern Sie die Tabelle über der Seite, die sie enthält.

    • Symbol zum Navigieren nach oben : Navigieren Sie ausgehend von der aktuellen Spalte eine Ebene nach oben.

    • Symbol zum Navigieren zur obersten Ebene : Navigieren Sie in der Baumansicht zur obersten Ebene.

    • Symbol zum Anzeigen als oberste Spalte : Zeigen Sie in der Ansicht die aktuelle Spalte als oberste Spalte an.

  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift in einer Spalte, die Symbol "Spalte filtern" enthält, um die Planungseinheitenliste nach dem Spalteninhalt zu sortieren:

    • Aufsteigend sortieren

    • Absteigend sortieren

    • Standardsortierung sortiert alphabetisch in der Standardreihenfolge.

    • Filter dient zur Eingabe von Spaltenelementkriterien im Dialogfeld Filter, um die angezeigten Planungseinheiten zu bestimmen, wie im folgenden Schritt beschrieben.

    • Filter löschen löscht den Filter für die ausgewählte Spalte.

    • Alle Filter zurücksetzen löscht alle Filter, die für die Anzeigespalten festgelegt sind.

  6. Optional: Doppelklicken Sie auf Symbol "Spalte filtern" in einer Spaltenüberschrift, um das Dialogfeld Filter zu öffnen, und wählen Sie die gewünschten Optionen für die Spalte aus:

    • Planungseinheit:

      1. Geben Sie den Planungseinheitennamen ein.

      2. Optional: Klicken Sie auf Symbol "Filterauswahl", treffen Sie eine Auswahl, und klicken Sie auf OK.

      3. Geben Sie die Planungseinheitengeneration ein. Sie können Generationsnummern und -bereiche eingeben. Wenn Sie sowohl Nummern als auch Bereiche eingeben, verwenden Sie Kommata als Trennzeichen, z.B. 1, 3, 5-7.

    • Substatus: Wählen Sie unter Validierungsstatus eine Option aus, und klicken Sie auf OK.

    • Genehmigungsstatus: Wählen Sie unter Genehmigungsstatus eine Option aus, und klicken Sie auf OK.

    • Aktueller Eigentümer:

      1. Geben Sie den Benutzernamen ein.

      2. Optional: Klicken Sie auf Symbol "Elementauswahl", wählen Sie im Dialogfeld Prüfer auswählen und zuweisen eine Option aus, und klicken Sie auf OK.

    • Speicherort:

      1. Geben Sie den Standortnamen ein.

      2. Optional: Klicken Sie auf Symbol "Filterauswahl", treffen Sie eine Auswahl, und klicken Sie auf OK.

      3. Geben Sie die Standortgeneration ein. Sie können Generationsnummern und -bereiche eingeben. Wenn Sie sowohl Nummern als auch Bereiche eingeben, verwenden Sie Kommata als Trennzeichen, z.B. 1, 3, 5-7.

  7. Optional: Klicken Sie unter Pfad auf Symbol "Hochstufungspfad", um den möglichen Hochstufungspfad für die Planungseinheit anzuzeigen.
  8. Optional: Klicken Sie unter Details auf Symbol "Details", um weitere Informationen zur Planungseinheit anzuzeigen, wie z.B. die Historie. Informationen hierzu finden Sie unter Details zur Planungseinheitenhistorie anzeigen und Anmerkungen verwenden.