Neuzuweisungen in Tax Operations anfordern

Neuzuweisungsanforderungen können nur von Benutzern eingeleitet werden, denen die primäre Workflowrolle explizit zugewiesen ist (als benannter Benutzer). Sie können nicht für Backuprollen übergeben werden und sie können nicht von Mitgliedern von Teams/Gruppen übergeben werden, denen primäre Rolle zugewiesen sind.

Bearbeiter und Genehmiger können die Zuweisung eines Bearbeiters/Genehmigers für eine oder mehrere Aufgaben anfechten, indem sie eine Anforderung für die Neuzuweisung der Aufgaben an Administratoren und Poweruser weiterleiten.

Über das Dialogfeld "Aufgabenaktionen" können Workflowbenutzer (Bearbeiter und Genehmiger) eine Neuzuweisung ihrer Workflowrolle für ausgewählte oder ausgewählte und zukünftige Aufgaben anfordern. Diese Anforderungen müssen genehmigt werden. Administratoren und Zeitplan-/Vorlageneigentümer können die Aufgabe weiterhin über das Dialogfeld "Aufgabe bearbeiten" neu zuweisen, ohne dass eine Genehmigung erforderlich ist.

So fordern Sie Neuzuweisungen für Aufgaben an:

  1. Blenden Sie im Aktionsbereich Neuzuweisung anfordern ein.
  2. Weisen Sie die Aufgabe neu zu, indem Sie eine Option auswählen:

    • Ausgewählte Aufgaben, um nur die Planungsaufgabe neu zuzuweisen

    • Ausgewählte und zukünftige Aufgaben, um Aufgaben für die Planungsaufgabe und die zugehörige Aufgabe in der Quellvorlage neu zuzuweisen

    Hinweis:

    Ein Poweruser muss der Eigentümer des Plans oder der Vorlage sein, um die Neuzuweisung genehmigen zu können.

  3. Wählen Sie die Rolle aus der Dropdown-Liste aus.
  4. Wenn Sie den neu zugewiesenen Benutzer kennen, aktivieren Sie die Option An Benutzer, und geben Sie den Namen ein, oder suchen Sie ihn.

    Hinweis:

    Wenn Sie den neuen Benutzer nicht kennen, übergeben Sie eine Anforderung ohne Angabe des Benutzernamens.

  5. Geben Sie eine Begründung für die Neuzuweisung ein.
  6. Klicken Sie auf Weiterleiten.