Formularübersicht

Die Registerkarte "Übersicht" für das Formular enthält Informationen zu Name, Beschreibung, Datenerfassungsperiode, Status, Startdatum, Enddatum, Anweisungen, Fragen, Kommentaren und Workflows.

So arbeiten Sie mit Formularen:

  1. Klicken Sie in Ihrer Anwendung im BI-Dashboard für den Benutzer unter dem Portlet "Meine Arbeitsliste" auf ein Formular. Informationen hierzu finden Sie unter BI Dashboard-Ansicht.
  2. Die Auswahl für den POV (Jahr/Periode/Szenario/Entity) und die Datenerfassungseinheit wird oben im Fenster angezeigt.
  3. Zusammenfassende Informationen für das Formular:

    • Name und Beschreibung – Aus der Formularvorlage

    • Datenerfassungsperiode - Periode, für die dieses Formular bereitgestellt wurde

    • Status - Aktueller detaillierter Status

    • Startdatum - Startdatum für die Datenerfassung

    • Enddatum - Enddatum für die Weiterleitung, Genehmigung oder Aktivierung (je nachdem, was zuletzt geschieht)

  4. Geben Sie die Daten direkt ein, oder exportieren Sie das Formular zur Dateneingabe in Oracle Smart View for Office. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Dokumentation "Oracle Smart View for Office User's Guide".
  5. Die Liste Aktionen enthält die Aktionen, die für die folgenden Benutzer verfügbar sind:

    • Ersteller: Weiterleiten, Speichern, Zurücksetzen

      Hinweis:

      Der Ersteller klickt auf Zurücksetzen, um die Eingabe zu verwerfen und die Daten der letzten Speicherung wiederherzustellen.

    • Genehmiger: Genehmigen, Ablehnen, Speichern, Zurücksetzen

      Die Optionen "Speichern" und "Zurücksetzen" werden auf Kommentare und Antworten angewendet.

    • Integrator: Ablehnen, Aktivieren, Speichern, Zurücksetzen

      Die Optionen "Speichern" und "Zurücksetzen" werden auf Kommentare und Antworten angewendet.

      Nachdem ein Formular aktiviert wurde, hat der Integrator nur Lesezugriff auf die Formulardaten. Die Formularinstanz hat den Status "Geschlossen". Nur der Administrator kann die Formularinstanz erneut öffnen, um Änderungen vorzunehmen.

  6. Der Abschnitt Anweisungen ist schreibgeschützt.
  7. So fügen Sie Kommentare hinzu:
    1. Blenden Sie Kommentare ein.
    2. Wählen Sie Aktionen, Neu aus.
    3. Geben Sie einen Kommentar in das entsprechende Feld ein.
    4. Optional: So fügen Sie einem Kommentar eine Referenz zu einem externen Dokument oder einer Webseite hinzu:

      1. Wählen Sie unter Referenzen die Optionen Aktionen, Hinzufügen aus.

      2. Wählen Sie einen Referenztyp aus:

      • Lokale Datei - Suchen Sie die lokale Datei, und geben Sie einen Namen unter Referenzname ein.

      • Repository-Datei - Klicken Sie auf OK.

      • URL - Geben Sie eine URL und einen Namen unter Referenzname ein.

  8. Im Abschnitt Workflow werden Rollen, Benutzer, Status, Fälligkeitsdatum und Abschlussdatum des Formulars angezeigt.