Sie können Teams gezielt für Supplemental Data Manager erstellen, z.B. für die Arbeit an Supplemental Data-Formularen. Anschließend können Sie festlegen, welche Benutzer ein Formular beanspruchen können. Über die Option "Zugriff" können Sie Benutzer, Teams oder Gruppen für Workflowphasen zuordnen. Jedem Team oder jeder Gruppe wird eine Rolle zugeordnet. Die Benutzerrolle wird standardmäßig erstellt.
Wenn Sie Teams und Gruppen hinzufügen, müssen Sie eindeutige Namen für die Benutzer-IDs und Teams verwenden. Fügen Sie einer Gruppe kein Team hinzu, dessen Name und Benutzer-ID identisch ist.
So fügen Sie Teams und Mitglieder für Supplemental Data hinzu:
Klicken Sie in Tax Operations auf Verwalten, Teams.
Klicken Sie auf Aktionen, Neu. Das Dialogfeld "Team definieren" wird angezeigt.
Geben Sie für jedes Team Folgendes ein:
Name
Beschreibung
Rollen
Wählen Sie die Registerkarte "Supplemental Data Manager" aus, und wählen Sie die Rolle für das Team aus.
Elemente
Hinweis:
Suchergebnisse enthalten keine anderen Team- oder Gruppen-IDs.
Teams weisen Mitglieder-IDs keine Rollen zu. Die Mitglieder-IDs müssen vielmehr immer über die nötigen Rollen verfügen.
So fügen Sie Mitglieder hinzu:
Klicken Sie unter Mitglieder auf Aktionen, Hinzufügen.
Geben Sie einen Teilwert oder einen vollständigen Wert für Vorname, Nachname ein, oder klicken Sie auf Suchen, um die Namen auszuwählen.
Klicken Sie im Abschnitt Suchergebnisse auf Hinzufügen oder Alle hinzufügen, um die Auswahl zur Liste Ausgewählt hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie im Dialogfeld "Team definieren" die Option Primärer Benutzer im Abschnitt Mitglieder aus, damit die Formulare für diesen Benutzer standardmäßig den Status Beansprucht erhalten.
Hinweis:
Andere Teammitglieder können das Formular dann beanspruchen.