Los filtros permiten a los usuarios controlar los registros que ven en las vistas de lista, los paneles y los enlaces de informe. Puede aplicar filtros en perfiles, conciliaciones o atributos de transacción de conciliación, incluidos atributos del sistema y personalizados. Todos los usuarios pueden guardar los filtros privados para su uso en el futuro. Los administradores y usuarios avanzados también pueden guardar un filtro privado y publicarlo para que pueda verlo cualquier usuario. La función Publicar duplica el filtro de manera que hay una versión pública y otra privada. En la columna Público se muestra una marca de verificación en Administrar filtros.
El panel Filtro proporciona dos modos para crear filtros:
Básico: el modo de filtro básico expone el acceso a todos los atributos que se pueden filtrar y permite al usuario proporcionar los valores para los atributos por los que desea filtrar y el operando que se debe utilizar para el filtrado. Los operandos habituales incluyen: igual a, no igual a, empieza por, termina por, contiene, mayor que, menor que, etc. La lista de operandos disponibles depende del tipo de datos del atributo. Por ejemplo, para filtrar los valores de texto, los operandos son diferentes de los operandos para filtrar valores numéricos. Los filtros configurados en modo básico se combinan con la lógica de "and", lo que significa que solo se mostrarán aquellos registros que cumplan todos los criterios de filtro.
Avanzado: el modo de filtro avanzado permite la configuración de filtros más complejos mediante la lógica de "and" y "or", así como la lógica de agrupación para determinar el orden en el que se aplican los filtros. Al igual que el modo de filtro básico, el filtro avanzado expone el acceso a todos los atributos de filtro.