B Orden de prioridad de las reglas para la conciliación de cuentas

La ejecución correcta de una regla puede hacer que no se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar (como requerir archivo adjunto de conciliación).

Tabla B-1 Orden de reglas de prioridad

Regla	Tipo de regla	Se ejecuta cuando	Notas de prioridad
Aprobación automática de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El estado de la conciliación cambia a Abierto con revisor. Durante el postprocesamiento de las cargas de datos, para manejar los casos en los que la regla se basa en las condiciones de balance que se pueden cumplir como resultado del proceso de carga de datos.	Si hay varias reglas de aprobación automática configuradas, la ejecución correcta de cualquiera de las reglas provoca que la conciliación se apruebe automáticamente.
Envío automático de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador. Durante el postprocesamiento de las cargas de datos, para manejar los casos en los que la conciliación ya está abierta, pero las condiciones se cumplen como resultado del proceso de carga de datos.	La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.
Copiar transacciones Copia las transacciones de la misma conciliación en la última conciliación realizada por el usuario. Esta función de copia se comporta exactamente igual que la ventana Copiar transacciones de conciliación anterior. Las transacciones, los archivos adjuntos de transacción y los comentarios de transacción que se copian de la conciliación anterior se seleccionan según las condiciones establecidas.	Regla de transacción de formato	El estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador.	La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación.
Evitar edición de importe	Regla de transacción de formato	Cuando el preparador accede al cuadro de diálogo Detalles de transacción.	Cuando las condiciones asociadas a la regla se cumplen, el preparador no puede editar el importe de la transacción a través de la aplicación (el atributo de importe está desactivado, así como cualquier función de sustitución de los importes calculados). Además, las validaciones de importación evitan que se pueda editar el importe a través de una importación.
Evitar aprobación de conciliación	Regla de Formato/Perfil	Un aprobador hace clic en Aprobar.	Reglas que se ejecutan cuando el aprobador hace clic en Aprobar. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Aprobar no está disponible.
Evitar envío de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El preparador hace clic en Enviar.	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Enviar. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Evitar supresión de transacción	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en Suprimir la transacción.	Regla que se ejecuta cuando el preparador hace clic en Suprimir. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Suprimir no está disponible.
Evitar guardado de transacciones	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en Guardar la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Guardar la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Requerir adjunto de transacción	Regla de transacción de formato	El preparador hace clic en Guardar la transacción	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Guardar la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Requerir adjunto de conciliación	Regla de Formato/Perfil	El preparador hace clic en Enviar.	Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Enviar. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible.
Establecer valor de atributo	Reglas de Formato/Perfil	Según la configuración del atributo "Ejecutar si": Atributo de perfil: antes de que el perfil se copie en el periodo.	Reglas de Formato/Perfil