La ejecución correcta de una regla puede hacer que no se llame a una regla posterior. Por ejemplo, si un cliente asigna una regla de conciliación automática a una conciliación y la conciliación automática se realiza correctamente, no se llamará nunca a una regla asociada a la función Enviar (como requerir archivo adjunto de conciliación).
Tabla B-1 Orden de reglas de prioridad
Regla | Tipo de regla | Se ejecuta cuando | Notas de prioridad |
---|---|---|---|
Aprobación automática de conciliación |
Regla de Formato/Perfil |
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Si hay varias reglas de aprobación automática configuradas, la ejecución correcta de cualquiera de las reglas provoca que la conciliación se apruebe automáticamente. |
Envío automático de conciliación |
Regla de Formato/Perfil |
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La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación. |
Copiar transacciones Copia las transacciones de la misma conciliación en la última conciliación realizada por el usuario. Esta función de copia se comporta exactamente igual que la ventana Copiar transacciones de conciliación anterior. Las transacciones, los archivos adjuntos de transacción y los comentarios de transacción que se copian de la conciliación anterior se seleccionan según las condiciones establecidas. |
Regla de transacción de formato |
El estado de la conciliación cambia de Pendiente a Abierto con preparador. |
La regla de copia de transacciones se procesa antes de que se evalúe la regla de envío automático de conciliación. |
Evitar edición de importe |
Regla de transacción de formato |
Cuando el preparador accede al cuadro de diálogo Detalles de transacción. |
Cuando las condiciones asociadas a la regla se cumplen, el preparador no puede editar el importe de la transacción a través de la aplicación (el atributo de importe está desactivado, así como cualquier función de sustitución de los importes calculados). Además, las validaciones de importación evitan que se pueda editar el importe a través de una importación. |
Evitar aprobación de conciliación |
Regla de Formato/Perfil |
Un aprobador hace clic en Aprobar. |
Reglas que se ejecutan cuando el aprobador hace clic en Aprobar. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Aprobar no está disponible. |
Evitar envío de conciliación |
Regla de Formato/Perfil |
El preparador hace clic en Enviar. |
Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Enviar. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible. |
Evitar supresión de transacción |
Regla de transacción de formato |
El preparador hace clic en Suprimir la transacción. |
Regla que se ejecuta cuando el preparador hace clic en Suprimir. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Suprimir no está disponible. |
Evitar guardado de transacciones |
Regla de transacción de formato |
El preparador hace clic en Guardar la transacción |
Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Guardar la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden (el orden no es relevante). Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible. |
Requerir adjunto de transacción |
Regla de transacción de formato |
El preparador hace clic en Guardar la transacción |
Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Guardar la transacción. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible. |
Requerir adjunto de conciliación |
Regla de Formato/Perfil |
El preparador hace clic en Enviar. |
Reglas que se ejecutan cuando el preparador hace clic en Enviar. Se pueden evaluar en cualquier orden. Si una regla se ejecuta correctamente, la función Enviar no está disponible. |
Establecer valor de atributo |
Reglas de Formato/Perfil |
Según la configuración del atributo "Ejecutar si": Atributo de perfil: antes de que el perfil se copie en el periodo. |
Reglas de Formato/Perfil |