Asignación de funciones de seguridad

El acceso a los módulos del administrador de conciliación de cuentas depende de los roles de seguridad y los privilegios que tenga el usuario. Éstas son las funciones de seguridad disponibles para el administrador de cuentas de conciliación de cuentas:

Tabla 21-1 Roles de seguridad

Rol de seguridad Descripción

Administrador

  • Acceso completo a Configuración del sistema, Filtros, Atributos, Periodos, Perfiles de conciliación, Instancias de conciliación, Tipos e Informes.

  • Revisión y aprobación o rechazo de las solicitudes de reasignación enviadas por los preparadores y los revisores.

  • No puede preparar ni revisar conciliaciones de cuentas.

  • Agregar y eliminar sus propios comentarios.

  • Eliminar los comentarios de las conciliaciones para incluir los casos en los que es necesario eliminar el comentario y este lo ha introducido un usuario que ya no está en la compañía.

  • Crear enlaces de informe.

Usuario avanzado

  • Acceso completo a Filtros, Perfiles de conciliación, Instancias de conciliación e Informes.

  • Revisión y aprobación o rechazo de las solicitudes de reasignación enviadas por los preparadores y los revisores.

  • Agregar y eliminar sus propios comentarios.

  • Eliminar el comentario de las conciliaciones para incluir los casos en los que es necesario eliminar el comentario y este lo ha introducido un usuario que ya no está en la compañía.

  • Crear enlaces de informe.

Preparador

  • Realizar todas las funciones relacionadas con la preparación, incluidas la adición, edición y eliminación de transacciones; indicación de transacciones; adición de comentarios; eliminación de comentarios agregados; adición de datos adjuntos; eliminación de datos adjuntos previamente agregados; respuesta a preguntas, y envío de conciliaciones para su revisión.

  • Crear enlaces de informe para sus conciliaciones.

  • Crear filtros privados.

Revisor

  • Revisar, incluido el marcado de transacciones; la adición de comentarios, la eliminación de comentarios agregados previamente; el rechazo y la aprobación de conciliaciones.

  • Crear enlaces de informe para sus conciliaciones.

  • Crear filtros privados.

Comentarista

  • Agregar comentarios a las conciliaciones y las transacciones de conciliación asociadas. Este acceso es solo para conciliaciones asignadas con privilegios de comentarista.

  • Crear enlaces de informe para sus conciliaciones.

  • Crear filtros privados.

Visor

  • Acceso de solo lectura a conciliaciones a las que se le han asignado privilegios de visor.

  • Crear enlaces de informe para sus conciliaciones.

  • Crear filtros privados.

Diseñador de informes

  • Acceso a la administración de informes

  • Acceso a la generación de informes

Para asignar funciones de seguridad:

  1. Expanda la carpeta Directorios de usuario y, a continuación, expanda el directorio en el que residan los usuarios.
  2. Realice una de las siguientes acciones:

    • Para asignar funciones de seguridad a un usuario, seleccione Usuarios.

    • Para asignar funciones de seguridad a un grupo, seleccione Grupo.

  3. Busque un usuario o un grupo y selecciónelo.
  4. Aprovisione al usuario mediante uno de los siguientes métodos:

    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Aprovisionar.

    • Seleccione Administrar y, a continuación, Aprovisionamiento.

    • Haga clic en Aprovisionar.

  5. En Roles disponibles, expanda la aplicación.
  6. Seleccione Administrador de conciliación de cuentas y expanda a una función del administrador de conciliación de cuentas, haga clic en el botón de flecha para agregar la función al usuario y, a continuación, haga clic en Guardar.
  7. Revise el informe de resumen.