Adición de equipos y miembros

Para agregar equipos y miembros:

  1. En Administrador de conciliación de cuentas, haga clic en Administrar y, a continuación, en Equipos.
  2. Haga clic en Acciones y, a continuación, en Nuevo.
  3. Para cada equipo, introduzca:

    • Nombre

    • Descripción

    • Roles

      Seleccione un módulo y, a continuación, seleccione roles para el equipo: Preparador, Revisor, Visor o Comentarista.

    • Miembros

      Nota:

      En los resultados de búsqueda no se incluyen otros ID de equipo o de grupo.

      Los equipos no otorgan roles a los ID de los miembros; los ID de los miembros ya tienen que tener asignados los roles necesarios.

      Para agregar miembros:

      1. En Miembros, haga clic en Acciones y, a continuación, en Agregar.

      2. Introduzca el nombre parcial o completo, el apellido o haga clic en Buscar para seleccionar los nombres.

      3. En Resultados de la búsqueda, haga clic en Agregar o Agregar todo para agregar las selecciones a la lista Seleccionados.

  4. En Equipo, seleccione Usuario principal para que el estado de las conciliaciones cambie a Reclamado de forma predeterminada con dicho usuario.

    Nota:

    El resto de los miembros del equipo podrán entonces reclamar las conciliaciones.