Creación de filtros

Para crear filtros:

  1. En el administrador de conciliación de cuentas navegue hasta una de la siguientes opciones:

    • En el menú, seleccione Administrar y, a continuación, Filtros.

    • En las vistas Lista de perfiles, Lista de conciliaciones o Lista de transacciones, en el panel Filtro, haga clic en Administrar filtros Administrar filtros, botón.

  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca:

    • Nombre

    • Descripción

    • Tipo: seleccione un tipo de cuenta:

      • Perfil

      • Conciliación

      • Transacción

    • Público

      Seleccione si cualquier persona puede ver este filtro.

    • Definición de filtro

      Grupo de condiciones que limita la lista de perfiles o conciliaciones de cuentas.

    • Condición

      Puede definir las propiedades de una condición o grupo:

      • Conjunción

        Seleccione Y u O. Esto determina cómo se relaciona esta condición o grupo con condiciones o grupos hermanos anteriores. Este campo sólo está habilitado si el nodo seleccionado no es el primer hijo de su nodo padre.

      • Origen de atributo

        Solo aparece para filtros de tipo Conciliación. Seleccione Perfil, Balance o Transacción. La selección del origen de atributo afecta a la lista de atributos incluidos en la lista desplegable Atributo. De forma predeterminada, está seleccionado Perfil.

      • Atributo: lista de todos los atributos disponibles para el filtro. De forma predeterminada, Nombre es el atributo seleccionado.

      • Operando: determina la clase de evaluación que se debe realizar en el atributo.

      • Valor: especifica con qué valores se compara el atributo. El tipo de atributo determina el campo de entrada disponible.

  4. Haga clic en Aceptar.