Personalización de informes

Oracle Hyperion Planning incluye plantillas que controlan el diseño y el contenido de los informes PDF de los formularios, definiciones de formularios, listas de tareas y unidades de planificación. Puede utilizar las plantillas tal cual. También puede personalizar las plantillas para agregar logotipos de empresa y con formatos especiales con funciones como sombreado, tamaño de página, orientación, fuente, tamaño de fuente, cabeceras, porcentaje de página utilizado para las cabeceras, número columnas de datos por página y precisión.

Para personalizar los informes, debe instalar y configurar Microsoft Office Word 2000 o posterior y Oracle Business Intelligence Publisher Desktop. Después, podrá utilizar el menú de BI Publisher de Word para actualizar información en el informe mediante un archivo .XML de ejemplo. También puede utilizar funciones de Word para personalizar el formato. Para hacer que la plantilla quede disponible, basta con guardar el archivo .RTF con el nombre correspondiente y colocarlo en la ruta de clase o en el archivo HspJS.jar.

Puede personalizar cuatro tipos de informes utilizando para ello los correspondientes archivos de plantilla y de ejemplo. Consulte los temas relacionados para obtener información acerca de cómo crear los informes.

Este tema proporciona instrucciones generales sobre personalización. Para ver procedimientos detallados, consulte la documentación que se instala con Word y con BI Publisher. La guía de instalación y la guía del usuario de BI Publisher también están disponibles aquí:

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

Para instalar BI Publisher Desktop:

1. Descargue la versión más reciente de BI Publisher Desktop desde esta ubicación:

   http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html

   Para personalizar informes, sólo tiene que instalar BI Publisher Desktop. No es necesario tener BI Publisher.

2. Guarde el archivo zip en su unidad y extráigalo con la opción para usar nombres de carpeta activada.

3. Cierre todas las aplicaciones de Microsoft Office.

4. Desplácese hasta el directorio donde haya extraído el archivo zip y haga doble clic en la aplicación setup.exe.

5. Siga las instrucciones del asistente de instalación de BI Publisher para realizar una instalación básica aceptando la configuración predeterminada.

Para personalizar informes:

1. Abra el archivo de PlanningHspJS.jar que se instala de forma predeterminada en products/planning/lib y, a continuación, extraiga el archivo de ejemplo y el correspondiente archivo de plantilla.

   Por ejemplo, para personalizar el informe de lista de tareas, extraiga los siguientes archivos: PlanningTaskListSample.xml y PlanningTaskListTemplate.rtf.

2. Guarde los archivos de plantilla y de ejemplo en una ubicación donde los pueda abrir más tarde.

3. En Microsoft Word, abra el archivo de plantilla .RTF para el informe que desea personalizar.

   Por ejemplo, para informes de listas de tareas, abra el archivo de plantilla PlanningTaskListTemplate.rtf.

4. Desde el menú Oracle BI Publisher de Microsoft Word, seleccione Datos, Cargar datos XML de ejemplo y, a continuación, abra el archivo de ejemplo del informe.

   Por ejemplo, para informes de listas de tareas, abra el archivo de ejemploPlanningTaskListSample.xml.

   Si Word no muestra el menú BI Publisher, seleccione la barra de herramientas de Template Builder. (Por ejemplo, seleccione Ver, Barras de herramientas y Template Builder.) Consulte Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide .

5. Utilice los menús de Word para personalizar la plantilla.

   Por ejemplo, puede insertar gráficos y actualizar fuentes. Consulte la documentación de Word para obtener ayuda con estas tareas.

6. Opcional: para actualizar campos del informe, utilice los menús de BI Publisher de Word para agregar campos desde el archivo de ejemplo.

   Por ejemplo, seleccione Oracle BI Publisher, Insertar, Campo y, a continuación, haga clic en el cuadro de diálogo Campo y arrastre el campo hasta la plantilla.

   Para obtener ayuda con estas tareas, consulte la documentación de BI Publisher. (En Word, seleccione Oracle BI Publisher y, a continuación, Ayuda. En BI Publisher, haga clic en Ayuda para ver la ayuda en línea.)

7. Cuando haya terminado con la operación de personalización, seleccione Oracle BI Publisher, Presentación preliminar de la plantilla y, a continuación, seleccione un formato para obtener una vista previa de los cambios. Puede mostrar vistas previas en cualquier formato. Haga clic en el cuadro de cierre para cerrar el archivo de vista previa.

8. En el archivo de plantilla, seleccione Guardar como y guarde la plantilla como un archivo .RTF con el nombre de archivo adecuado de la tabla.

   Por ejemplo, si está personalizando informes de listas de tareas, guarde el archivo como PlantillaListaTareasPlanning_Personalizado.rtf.

   Tipo de plantilla	Nombre de archivo
   Todos los formularios	PlanningFormTemplate_Custom.rtf
   Formulario específico	PlanningFormTemplate_Nombre_Formulario_Datos Por ejemplo, para aplicar la plantilla a un formulario denominado Ingresos, guarde la plantilla como PlanningFormTemplate_Ingresos.rtf.
   Definición del formulario	PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf
   Informes de estado de listas de tareas	PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf
   Informes de anotación de unidad de planificación	PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

   Debe guardar el archivo de plantilla en una ubicación en la ruta de clase para que quede disponible en el servidor de aplicaciones web. Inserte el archivo de plantilla en el archivo HspJS.jar en el nivel de raíz (el mismo nivel que los archivos de plantilla).

9. Reinicie el servidor de aplicaciones para que la plantilla personalizada quede disponible cuando los usuarios creen informes PDF en Planning.