Creación y actualización de reglas de validación de datos

Para implementar las prácticas y políticas de negocio, puede crear reglas de validación de datos que se comprueben cuando se cumplan las condiciones en los formularios. Se pueden generar mensajes de validación si los datos introducidos infringen las reglas de validación. También se pueden crear límites para los datos de las unidades de planificación enviados mediante reglas de validación y designar un revisor, propietario o notificador que revisará los datos que cumplan alguna condición.

Por ejemplo, la validación de los datos puede garantizar que los gastos de capital de un departamento cumplen las políticas de la compañía evitando que los planificadores envíen presupuestos que contengan inversiones en capital fuera de las directrices de la compañía. Algunos escenarios de ejemplo que se pueden solucionar con reglas de validación de datos se describen en Escenarios de regla de validación de datos.

La definición de reglas de validación de datos implica estas tareas principales:

  • Identificación de las celdas de datos o ubicaciones que desea mostrar con mensajes de validación o en diferentes colores si se cumplen las condiciones.

  • Identificación de las celdas que deben participar durante la evaluación de la regla y definición de la regla de la forma apropiada.

  • Creación de la regla de validación de datos en la ubicación identificada, como se describe en este tema.

Para crear y actualizar reglas de validación:

  1. Seleccione Administración, Gestionar y, a continuación, Formularios y cuadrículas ad hoc. Cree o edite un formulario y haga clic en la pestaña Diseño en la página Administración de formulario.
  2. En la pestaña Diseño, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, encabezado de la fila, columna o celda donde desea agregar o actualizar la regla de validación.

    Nota:

    Al pasar el cursor por las celdas en la pestaña Diseño, aparecerá un menú contextual si la celda contiene una regla de validación. Para ver el mensaje de validación, seleccione Mostrar mensajes de validación de datos. El menú contextual también se muestra cuando se selecciona una sola celda.

  3. Seleccione Agregar/editar reglas de validación para crear o actualizar reglas.
  4. Para agregar una regla, haga clic en Agregar regla e introduzca un nombre y una descripción para la regla.

    Si es necesario, mueva la regla seleccionando una opción de Ubicación. Para crear una regla similar a una regla existente, haga clic en Duplicar y, a continuación, actualice la regla. Para ver las reglas, haga clic en Ver regla. Consulte Visualización de reglas de validación de datos.

  5. Actualice la regla.
    1. En Condición, haga clic en icono de selección de reglas y seleccione una opción para iniciar la sentencia de condición: If, Else If, Else, Then, Check Range o Range.

      La primera parte de la regla debe incluir una condición If. Las reglas también deben contener algún tipo de condición Then. Consulte Condiciones admitidas por el creador de reglas.

    2. En Tipo de origen, seleccione una opción para la evaluación con la regla.

      La lista Tipo de origen muestra las opciones adecuadas para la condición. Por ejemplo, las condiciones If pueden incluir Valor de celda actual, Valor de celda, Valor de columna, Valor de fila, Nombre de miembro, Miembro, Miembro de dimensión cruzada, Tipo de cuenta, Tipo de versión, Tipo de Var Reporting, UDA o Atributo. Para obtener información detallada sobre cada tipo de condición, consulte Condiciones admitidas por el creador de reglas.

    3. Si se aplica para el tipo de origen seleccionado, introduzca un valor en Valor de origen haciendo clic en icono de selección de reglas para seleccionar una opción o en Icono Editar para introducir un valor de formato libre.
    4. Seleccione el operador correspondiente para la evaluación: =, !=, <, <=, >, >=, Igual a, No igual a, Contiene, Empieza por, Termina por, En o No en.

      Para ver más ejemplos, consulte Operadores condicionales de validación de datos.

    5. Seleccione una opción para el tipo de destino adecuado para la regla.
    6. Para actualizar las condiciones, haga clic en un icono del área Acciones, en la parte derecha del creador de condiciones:

      • Icono Agregar condición Permite agregar una condición junto a la fila actual.

      • Icono Suprimir condición Permite suprimir una condición de la fila actual.

    7. Seleccione condiciones o bloques de condiciones para la actualización.

      Para actualizar bloques de condiciones, haga clic en un icono del área Condición, en la parte superior del creador de condiciones:

      • Icono Agregar condición Permite agregar un bloque de condiciones en la regla de validación, como If. Puede expandir o contraer la condición. Consulte Condiciones admitidas por el creador de reglas.

      • Icono Suprimir condición Permite suprimir el bloque de condiciones seleccionado.

      • Icono Cortar condiciones Permite suprimir las condiciones seleccionadas y copiarlas y pegarlas en una nueva ubicación.

      • Icono Copiar condiciones Permite copiar las condiciones seleccionadas.

      • Icono Pegar condiciones Permite pegar las condiciones seleccionadas en una nueva ubicación.

      • Icono Agrupar condiciones Permite agrupar la selección en una condición y agregar un paréntesis de agrupación. Además de las agrupaciones que establezca, la sentencia IF de un bloque de agrupación se agrupa al agruparse una condición y si se habilita la opción Agrupación personalizada.

      • Icono Desagrupar condiciones Permite desagrupar las condiciones seleccionadas. Se eliminan los paréntesis de agrupación de la condición seleccionada. Se elimina una agrupación de la condición cada vez que se desagrupa.

        También puede establecer su propia agrupación seleccionando Agrupación personalizada, y, a continuación, configure la agrupación personalizada en el área de definición de reglas.

        Las condiciones seleccionadas aparecen atenuadas. Para borrarlas, vuelva a hacer clic a la izquierda de la columna Condición.

  6. Haga clic en el icono Celda de proceso Icono Celda de proceso en la columna de la derecha para agregar instrucciones de procesamiento.
  7. Cuando esté listo para habilitar la regla para que esté disponible en el formulario, seleccione Habilitar regla de validación.

    Sugerencia:

    Mientras crea una regla, puede guardarla sin habilitarla. Después de resolver los errores y cuando la regla esté lista para su validación y uso, podrá habilitar y guardar la regla para que esté disponible en el formulario. También puede deshabilitar temporalmente la regla si desactiva Habilitar regla de validación.

  8. Al terminar la actualización de la regla, valide la regla.
    1. Haga clic en Validar.

      El estado de validación aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. Debe corregir los errores antes de guardar los cambios. Si cierra el cuadro de diálogo sin validar las reglas ni corregir los errores encontrados durante la validación, no se guardarán las actualizaciones.

    2. Después de corregir los errores encontrados durante la validación, asegúrese de que la opción Habilitar regla de validación esté seleccionada sobre el área de definición de la regla para habilitar la regla en la aplicación.
    3. Después de validar, haga clic en Aceptar.
  9. Opcional: en la página Administración de formulario, puede visualizar y actualizar las reglas.

    • En el panel Reglas de validación de la parte derecha de la página Gestión de formulario, agregue, edite o suprima reglas haciendo clic en Icono Agregar, Icono Editar o Icono Suprimir.

    • Para ver las reglas del nivel actual o superior, haga clic en la página Administración de formulario y, a continuación, seleccione una opción de la lista desplegable Reglas de validación.

    • Si se han definido varias reglas en la misma ubicación, puede cambiar el orden en que se procesan si tienen la misma prioridad. Para subir o bajar una regla o moverla al principio o final de la lista, seleccione la regla y haga clic en las flechas. Consulte Orden de evaluación y ejecución de las reglas de validación de datos.

    • Para evitar que se ejecuten las validaciones asociadas al formulario al validar la unidad de planificación si el usuario que ha iniciado la sesión no tiene acceso al formulario, seleccione Validar sólo para usuarios con acceso a este formulario.

  10. En Administración de formulario, realice una vista previa y valide el formulario, solucione los errores de validación y guarde los cambios.

    En los formularios con reglas de validación de datos habilitadas, las reglas se validan al cargar o guardar el formulario. Las reglas de validación de datos se guardan al guardar el formulario. Consulte Creación de formularios simples.

    Cuando los usuarios abren el formulario, pueden ver y solucionar los mensajes de validación con el panel Mensajes de validación de datos. Consulte Oracle Hyperion Planning User's Guide (Guía del usuario de Oracle Hyperion Planning) .