Inicio y soporte del proceso de revisión

Cuando los administradores inician el proceso de revisión, la unidad de planificación pasa de un revisor a otro hasta que termina el proceso de presupuesto. La plantilla de aprobaciones seleccionada determina el primer usuario que revisa el presupuesto.

Para iniciar el proceso de revisión:

  1. Seleccione Herramientas y, a continuación, Gestionar aprobaciones.
  2. En Escenario, seleccione un escenario.
  3. En Versión, seleccione una versión.
  4. Haga clic en Ir para mostrar las unidades de planificación asociadas a la combinación seleccionada de escenario y versión.

    Las unidades de planificación mostradas se habilitan para las aprobaciones.

    Si no se inicia ninguna unidad de planificación con el escenario y versión seleccionados, aparece este mensaje: No tiene ninguna jerarquía de unidades de planificación asignada para la combinación seleccionada de escenario y versión.

  5. Seleccione Vista de árbol y, a continuación, en Ciclo de plan, haga clic en Iniciar para empezar el proceso de revisión.

    Nota:

    Si la jerarquía de unidades de planificación utiliza la plantilla Ascendente, al seleccionar Iniciar se inicia la unidad de planificación y, también, ejecuta la acción Originar. Estas acciones establecen el usuario definido como el propietario de la unidad de planificación en la jerarquía de unidades de planificación como el propietario actual y el estado de la unidad de planificación cambia a En revisión.

  6. Opcional: seleccione Excluir para eliminar una unidad de planificación del proceso de planificación o del seguimiento en el sistema.

    Atención:

    Después de excluir una unidad de planificación, todas las anotaciones e historial asociados a ella se descartan. El estado de la unidad de planificación vuelve a Sin iniciar y el propietario se establece en Sin propietario. Se conservan los valores de datos.