Selección de reglas de negocio

En la pestaña Reglas de negocio puede asociar varias reglas de negocio a un formulario por tipo de plan. Los usuarios podrán iniciar las reglas de negocio asociadas desde el formulario para calcular y asignar valores. Puede establecer si se iniciará automáticamente o no cada una de las reglas de negocio asociadas a un formulario cada vez que éste se abra o se guarde.

Para seleccionar reglas de negocio para formularios:

  1. Realice una de estas acciones:

    • Para actualizar el formulario actual, haga clic en Reglas de negocio.

    • Para abrir un formulario para su edición, haga clic en Editar y, a continuación, en Reglas de negocio.

  2. En el menú desplegable Tipo de plan seleccione el tipo de plan.
  3. En la lista Reglas de negocio, seleccione las reglas de negocio que desee asociar al formulario y muévalas a Reglas de negocio seleccionadas. Consulte Uso del Selector de miembros.

    Las reglas de negocio Calcular formulario y Calcular monedas aparecen seleccionadas de forma predeterminada. Calcular formulario se crea automáticamente para que los formularios puedan calcular subtotales. Calcular monedas se crea para que los formularios puedan incluir varias monedas en una fila, una columna o una página, pudiendo así convertir valores entre las monedas disponibles. Si utiliza scripts de cálculo personalizados para calcular las conversiones de moneda, podrá quitar la marca de Calcular monedas. Puede quitar la marca de la casilla Calcular formulario para evitar que los planificadores calculen datos en los formularios.

  4. Para cambiar el orden de las reglas de negocio seleccionadas (orden en que se visualizan e inician), seleccione una regla de negocio en Reglas de negocio seleccionadas y haga clic en la flecha arriba o abajo para subirla o bajarla en la lista. La regla que aparece en primer lugar se muestra e inicia primero; la del final se muestra e inicia la última.

    El orden en el que se inician las reglas de negocio es importante y puede afectar a los datos. Por ejemplo, es importante convertir primero las monedas, antes de calcular los subtotales.

  5. Para establecer propiedades de las reglas de negocio, haga clic en Propiedades. Consulte Establecimiento de las propiedades de las reglas de negocio.
  6. Haga clic en Guardar para guardar su trabajo y seguir creando o editando el formulario, o bien, haga clic en Finalizar para guardar su trabajo y cerrar el formulario.

Nota:

Al seleccionar reglas de negocio para formularios compuestos, puede seleccionar cuál de las reglas de negocio de los formularios incluidos se ejecutan en formularios compuestos. Las reglas de negocio de los formularios incluidos no se ejecutan si no las selecciona para el propio formulario compuesto. Por ejemplo, para ejecutar todas las reglas de negocio asociadas a un formulario incluido con nombre "Impacto total de gastos", seleccione "Reglas de negocio para Impacto total de gastos".