Dans les vues Tableau de bord, Liste des profils, Liste des rapprochements et Liste des transactions, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Cliquer avec le bouton gauche de la souris, pour mettre un enregistrement en surbrillance. Le panneau Informations, situé en bas de l'écran, affiche alors les détails mis à jour concernant les profils, les rapprochements et les transactions.
Cliquer avec le bouton droit de la souris, pour afficher un menu contextuel qui permet d'effectuer certaines opérations. Le contenu du menu varie selon le statut et le rôle de sécurité.
Modifier la vue : cliquez sur un bouton de la barre d'outils pour modifier le type de vue.
Actions : ce menu déroulant permet d'effectuer certaines opérations. Le contenu du menu varie selon les rapprochements et votre rôle de sécurité :
Liste des profils : Nouveau, Modifier, Supprimer, Exporter, Importer, Enregistrer comme valeur par défaut, Restaurer les valeurs par défaut, Copier, Coller
Liste des rapprochements : Ouvrir la période, Actualiser, Imprimer, Exporter vers Microsoft Office Excel, Enregistrer comme valeur par défaut, Restaurer les valeurs par défaut, Appliquer le filtre, Enlever le filtre enregistré
Liste des transactions : Ouvrir la période, Actualiser, Modifier, Afficher, Exporter, Enregistrer comme valeur par défaut, Restaurer les valeurs par défaut
Graphique des statuts : Ouvrir la période, Actualiser, Imprimer, Exporter vers un graphique, Statut Retard, Avertissements, Enregistrer comme valeur par défaut, Restaurer les valeurs par défaut, Appliquer le filtre, Enlever/Enregistrer le filtre
Analyse de l'ancienneté : Ouvrir la période, Actualiser, Imprimer, Exporter vers un fichier PNG, Enregistrer comme valeur par défaut, Restaurer les valeurs par défaut, Appliquer le filtre, Enlever le filtre enregistré
Remarque :
Seuls les administrateurs peuvent voir Enregistrer comme valeur par défaut. Le fait de cliquer sur cette option de menu entraîne l'utilisation de sélections de filtre d'exécution et de paramètres de colonne (colonnes affichées et ordre dans lequel elles sont affichées) comme paramètres par défaut pour les nouveaux portlets du même type qui sont créés par un utilisateur dans le futur.
Restaurer les valeurs par défaut restaure les paramètres d'origine de la vue.
Affichage : cette liste déroulante permet d'afficher et de masquer des parties de la vue.
Colonnes : les flèches permettent de trier le contenu des colonnes par ordre croissant ou décroissant. Modifiez la largeur des colonnes en faisant glisser leur côté droit.
Période : la liste déroulante des vues de liste des profils, des rapprochements et des transactions permet de sélectionner la période ouverte pour la vue choisie. La vue de liste des profils apparaît uniquement si un attribut de solde s'affiche.