La gestion de données implique les étapes suivantes :
L'administrateur configure les informations des paramètres système : connexions, devises, fréquences, périodes et préférences.
L'administrateur ou le super utilisateur exécute les procédures de configuration requises :
Il configure les utilisateurs.
Il configure les métadonnées référencées dans un ensemble de données (par exemple, les membres et la définition de la dimension).
Remarque :
Vous pouvez importer les membres et la définition des applications Oracle Hyperion Financial Management existantes à l'aide du processus d'intégration Financial Management.
Le super utilisateur définit l'ensemble de données :
Il crée les ensembles de données et les attributs ainsi que les règles de calcul et de validation pour ceux-ci.
Remarque :
Les utilisateurs peuvent saisir ou calculer un attribut.
Il crée des modèles de formulaire supplémentaires avec une section récapitulative, il définit celle-ci pour qu'elle comporte Grouper par et ajoute des informations de mapping à Financial Management.
Il affecte un workflow et un accès à chaque modèle de formulaire.
Il déploie le modèle de formulaire vers une période de collecte de données particulière afin d'être prêt pour le processus de collecte.
Si la période n'est pas ouverte, les instances du formulaire ont le statut En attente.
Si la période est ouverte, l'instance du formulaire est active et disponible pour la saisie de données.
Envoi d'alertes par courriel aux analystes affectés pour les formulaires qui leur sont associés.
Le préparateur charge les données :
Chargement manuel des données ou utilisation d'un fichier CSV pour toutes les données de formulaire, interfaces Web ou Oracle Smart View for Office.
Exécution de la validation et vérification de l'exactitude des données.
Soumission des données pour approbation.
L'approbateur vérifie et approuve ou rejette les données (il peut y avoir plusieurs niveaux d'approbation).
L'administrateur ouvre la période une fois que les dimensions, les ensembles de données et les formulaires sont créés dans le système. Il ouvre une période pour lancer le processus de collecte de données.
L'administrateur ou le super utilisateur envoie des alertes par courriel aux analystes affectés pour les formulaires qui leur sont associés.
Le préparateur ou l'approbateur regroupe et filtre les données pour se concentrer sur certains segments de données.
L'utilisateur chargé de l'imputation à Financial Management est celui qui a été affecté comme intégrateur pour le formulaire. Cet utilisateur doit également disposer d'un accès aux données approprié dans Financial Management afin d'imputer les données à Financial Management :
Visualisation des données récapitulatives une fois qu'elles ont été approuvées (dépend de l'option de workflow)
Imputation des données à Financial Management
L'administrateur ferme et verrouille la période de collecte des données :
Fermeture de la période de collecte des données (empêche le démarrage d'instances de formulaire supplémentaires)
Verrouillage de la période de collecte des données (aucun autre changement)