Vous pouvez charger les types de document suivants :
Formulaires
Grilles de données
Listes des tâches
Rapports
Liens
Autres informations utiles
Documents personnalisés
Lorsque le chemin est sélectionné dans la section Par défaut de la page Charger les documents, le système affiche la liste des dossiers qui existent dans le système vers lesquels vous pouvez charger des documents. Vous pouvez parcourir les dossiers pour sélectionner celui à partir duquel charger les documents.
Lorsque vous modifiez les options de chargement par défaut, les options sont mises à jour pour toutes les lignes, à moins que vous n'ayez sélectionné un fichier. Si vous sélectionnez l'option Remplacer la classe de sécurité pour une ligne spécifique, la classe de sécurité de la ligne n'est pas mise à jour lorsque vous modifiez la classe de sécurité par défaut. Vous pouvez modifier le chemin d'accès du document en cours dans la section de chargement par défaut ou sur chaque ligne de façon indépendante.
Remarque :
Vous ne pouvez pas charger un document personnalisé en mode Remplacer s'il porte le même nom qu'un document déjà chargé avec un accès de sécurité dont vous ne disposez pas.
Une fois le processus de chargement terminé, un lien vers le fichier journal apparaît pour vous permettre de consulter les erreurs.
Pour charger des documents, procédez comme suit :
Sélectionnez Consolidation, Charger et Documents, ou dans la barre d'outils Gestionnaire de documents, cliquez sur Charger les documents.
Dans la liste Type de document, sélectionnez le type de document à charger.
Pour Classe de sécurité, sélectionnez une classe de sécurité de document ou utilisez la classe de sécurité par défaut.
Facultatif : pour remplacer la classe de sécurité spécifiée dans le fichier en cours de chargement, sélectionnez Remplacer la classe de sécurité, puis choisissez une classe de sécurité.
Facultatif : si le document est privé, sélectionnez Privé.
Facultatif : sélectionnez Remplacer les documents existants.
Facultatif : si le navigateur Web que vous utilisez est Firefox, vous pouvez charger plusieurs fichiers. Sélectionnez Sélection multiple si cette option n'est pas déjà sélectionnée et cliquez sur Parcourir pour localiser les fichiers.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 fichiers à la fois. Le système remplit alors les lignes de détails avec les fichiers sélectionnés.
Vous pouvez également faire glisser les fichiers dans la zone de contenu Sélection de fichier.
Pour ajouter des lignes supplémentaires, cliquez sur Ajouter.
Le système ajoute les lignes que vous pouvez utiliser pour charger des documents supplémentaires.
Conseil :
Pour supprimer des lignes, sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Charger.
Si vous rechargez des fichiers existants, le système affiche une invite d'avertissement vous demandant si vous voulez les réutiliser. Si tel est le cas, cliquez sur Oui.
Conseil :
Pour réinitialiser les valeurs par défaut des paramètres, cliquez sur Réinitialiser.