Lorsque vous créez un formulaire, vous l'associez à un type de plan, qui détermine les membres valides du formulaire. Par exemple, si vous affectez un formulaire au type de plan Produits, vous pouvez ajouter uniquement des comptes valides pour le type de plan Produits. Les données entrées sont enregistrées dans la base de données du type de plan sélectionné. Vous ne pouvez pas modifier le type de plan pour un formulaire après l'avoir affecté.
Vous pouvez modifier des comptes de formulaires si leur type de plan source correspond au type de plan du formulaire. Si vous ajoutez un compte à un formulaire pour un type de plan autre que le type de plan source du compte, le compte est en lecture seule sur le formulaire en question.