En configurant les portlets du tableau de bord, vous pouvez mettre l'accent sur des statistiques et des ensembles d'enregistrements clés. Vous pouvez afficher jusqu'à quatre portlets à la fois, ou vous pouvez agrandir un portlet pour qu'il occupe tout l'écran.
Types de portlet :
Ensemble de données
Contient les détails de l'ensemble de données sélectionné, ce qui facilite l'affichage et le filtrage des informations du tableau de bord transactionnel d'ensemble de données.
Ma liste de travail
Contient la liste des formulaires de l'utilisateur pour la période sélectionnée, en fonction des droits d'accès de l'utilisateur et du statut de chaque formulaire. En général, les utilisateurs font appel à Ma liste de travail pour voir les instances de formulaire nécessitant leur attention.
La liste récapitulative Ma liste de travail est affichée dans le panneau de gauche Tax Supplemental Schedules. Cliquez sur un formulaire pour l'ouvrir.
Graphique des statuts
Graphique à secteurs indiquant le statut des formulaires, avec le pourcentage et le nombre de formulaires dont le statut est En attente, Ouvert (avec le préparateur), Ouvert (avec l'approbateur), Ouvert avec l'intégrateur ou Fermé. L'administrateur ou le super utilisateur voit le statut récapitulatif de tous les formulaires de tous les utilisateurs du système pour la période sélectionnée. L'analyste voit uniquement les informations de formulaire pertinentes.
Workflow
Le portlet Workflow contient toutes les instances de formulaire auxquelles un utilisateur a accès, les informations sur les préparateurs et les approbateurs et le statut du formulaire.