Aggiunta di team e membri

Per aggiungere team e membri, eseguire le operazioni riportate di seguito.

  1. In Gestione riconciliazione conti fare clic su Gestisci e quindi su Team.
  2. Fare clic su Azioni, quindi su Nuovo.
  3. Per ogni team, immettere gli elementi riportati di seguito.

    • Nome

    • Descrizione

    • Ruoli

      Selezionare un modulo, quindi scegliere i ruoli per il team: Preparatore, Revisore, Visualizzatore o Commentatore.

    • Membri

      Nota:

      Nei risultati della ricerca non verranno inclusi gli ID di altri team o altri gruppi.

      I team non concedono ruoli agli ID membro; gli ID membro devono essere già dotati dei ruoli necessari.

      Per aggiungere membri:

      1. In Membri fare clic su Azioni e quindi su Aggiungi.

      2. Immettere parzialmente o per intero il nome e il cognome oppure fare clic su Cerca per selezionare i nomi.

      3. In Risultati ricerca fare clic su Aggiungi o su Aggiungi tutto per aggiungere le selezioni all'elenco Selezionato.

  4. In Team selezionare Utente principale per fare in modo che le riconciliazioni abbiano, per impostazione predefinita, lo stato Preso/a in carico associato a tale utente.

    Nota:

    Gli altri membri del team possono quindi prendere in carico le riconciliazioni.