Riassegnazione di utenti

Può essere necessario, con cadenza periodica, riassegnare utenti a task diversi durante il processo di chiusura. Si supponga, ad esempio, di creare un template e di assegnare un utente a determinati task. Successivamente, tuttavia, quel dipendente lascia la società e un altro dipendente si fa carico dei suoi task. È possibile utilizzare la funzionalità di riassegnazione nel dashboard Flusso di lavoro per cambiare automaticamente le assegnazioni, invece di cercare, aprire e modificare manualmente i singoli task. La funzionalità di riassegnazione consente di trovare rapidamente tutti i task associati a un utente e riassegnarli a un altro.

È possibile selezionare i ruoli per i quali riassegnare gli utenti. Ad esempio, se si seleziona il ruolo Proprietario, il sistema riassegna l'utente solo ai task nei quali era stato assegnato come proprietario.

Per riassegnare gli utenti, procedere come segue.

  1. Selezionare Dashboard flusso di lavoro.
  2. Selezionare uno o più form non chiusi nei quali si desidera riassegnare gli utenti.
  3. Selezionare Azioni, quindi Imposta utente.
  4. In Campo selezionare il ruolo per l'utente che si desidera riassegnare.
  5. In Valore immettere il nome utente o selezionarlo da un elenco di risultati.
  6. Fare clic su Sostituisci con, quindi immettere i criteri di ricerca per l'utente a cui si desidera riassegnare i task.
  7. Fare clic su Riassegna.

    Al termine del processo, viene visualizzato il messaggio "Riassegna utenti - Operazione completata", che indica che la riassegnazione è completata e mostra il nome del template e il numero totale di riassegnazioni utente eseguite.