In Dashboard, Elenco profili, Elenco riconciliazioni ed Elenco transazioni è possibile eseguire le azioni riportate di seguito.
Clic con il pulsante sinistro del mouse: il record viene evidenziato. Il pannello Informazioni nella parte inferiore dello schermo viene quindi aggiornato per visualizzare informazioni su profilo, riconciliazione o transazione.
Clic con il pulsante destro del mouse: viene visualizzato un menu contestuale, che consente di eseguire determinate azioni. Il menu contiene opzioni differenti in base allo stato e al ruolo di protezione.
Modifica vista: fare clic su un pulsante della barra degli strumenti per modificare il tipo di vista.
Azioni: questo menu a discesa consente di effettuare alcune azioni. Il menu contiene opzioni differenti in base allo stato delle riconciliazioni e al ruolo di sicurezza dell'utente.
Elenco profili: Nuovo, Modifica, Elimina, Esporta, Importa, Salva come predefinito, Ripristina impostazione predefinita, Copia, Incolla
Elenco riconciliazioni: Apri periodo, Aggiorna, Stampa, Esporta in Microsoft Office Excel, Salva come predefinito, Ripristina impostazione predefinita, Applica filtro, Rimuovi filtro salvato
Elenco transazioni: Apri periodo, Aggiorna, Modifica Visualizza, Esporta, Importa, Salva come predefinito, Ripristina impostazione predefinita
Grafico stato: Apri periodo, Aggiorna, Stampa, Esporta in grafico, In ritardo, Avvisi, Salva come predefinito, Ripristina impostazione predefinita, Applica filtro, Rimuovi filtro salvato
Analisi scadenzario: Apri periodo, Aggiorna, Stampa, Esporta in PNG, Salva come predefinito, Ripristina impostazione predefinita, Applica filtro, Rimuovi filtro salvato
Nota:
Salva come predefinito è visibile solo per gli amministratori. Se si fa clic su questa opzione di menu, in fase di esecuzione le selezioni dei filtri e le impostazioni di colonna (le colonne visualizzate e l'ordine in cui vengono visualizzate) vengono utilizzate come impostazioni predefinite per i nuovi portlet dello stesso tipo che vengono creati da qualsiasi utente in futuro.
Ripristina impostazione predefinita ripristina le impostazioni originali della vista.
Visualizza: questo elenco a discesa consente di mostrare e nascondere parte della vista.
Colonne: le frecce delle colonne consentono di ordinare le colonne in ordine crescente o decrescente. Per modificare la larghezza delle colonne, trascinare il lato destro di ogni colonna.
Periodo: l'elenco a discesa delle viste Elenco profili, Elenco riconciliazioni ed Elenco transazioni consente di selezionare il periodo aperto per la vista selezionata. La vista Elenco profili viene visualizzata solo se è visualizzato l'attributo Saldo.