Esecuzione di riconciliazioni di gruppo o di team

Il processo di esecuzione delle riconciliazioni di gruppo o di team è identico al processo valido per le riconciliazioni normali, tranne che per la funzione di presa in carico.

Presa in carico di una riconciliazione

Quando a un gruppo o a un team vengono assegnati i ruoli Preparatore o Revisore, qualsiasi membro del gruppo o del team può eseguire le funzioni associate al ruolo, ma solo dopo che l'utente ha preso in carico la riconciliazione.

Prima della presa in carico della riconciliazione l'utente dispone implicitamente dell'accesso come Visualizzatore. Dopo la presa in carico di una riconciliazione, gli altri membri del gruppo o del team continueranno ad avere la possibilità di prendere in carico la riconciliazione, ma ciò comporterà la chiusura della presa in carico dell'utente iniziale e conseguentemente la revoca della capacità di tale utente di eseguire le funzioni del ruolo, assegnando tale capacità all'utente con la presa in carico più recente.

La capacità di prendere in carico una riconciliazione sottraendola a un altro utente è necessaria per poter risolvere i casi in cui si è verificata una presa in carico da parte di un utente che non può espletare le funzioni del ruolo (ad esempio, a causa di un'assenza).

Per prendere in carico una riconciliazione, procedere come indicato di seguito.

Aprire la riconciliazione, quindi fare clic su Prendi in carico.
Dopo che un preparatore o un revisore fa clic sul pulsante Prendi in carico, viene visualizzato il pulsante Rilascia.
Fare clic su Rilascia per rimuovere la presa in carico effettuata dall'utente.

Nota:

Se l'amministratore dei servizi ha abilitato la funzione, è possibile prendere in carico o rilasciare contemporaneamente più riconciliazioni.

Evidenziare le riconciliazioni da prendere in carico o rilasciare, quindi fare clic su Azioni e poi su Aggiornamenti di massa.
Selezionare Prendi in carico o Rilascia. L'azione verrà eseguita su tutte le riconciliazioni evidenziate.

Per determinare se una riconciliazione è stata presa in carico, verificare i seguenti attributi di visualizzazione e colonna.

Preparatore (preso/a in carico): se è impostato su Sì, il ruolo Preparatore è stato preso in carico. Se è impostato su No, non è stato/a preso/a in carico.
Revisore # (preso/a in carico): # rappresenta il livello del revisore. Se è impostato su Sì, questo livello di revisore è stato preso in carico. Se è impostato su No, non è stato/a preso/a in carico.

Per filtrare in base agli attributi Preparatore (preso/a in carico) e Revisore # (preso/a in carico), procedere come segue.

Nella parte superiore del pannello Filtro fare clic su Seleziona attributi filtrabili .
Selezionare gli attributi desiderati nell'area Disponibile.
Fare clic su >> per spostare gli attributi nell'area Selezionato.
Fare clic su OK.

Per aggiungere gli attributi Preparatore (preso/a in carico) e Revisore # (preso/a in carico) come colonne Vista elenco, procedere come segue.

Fare clic su Colonne nella parte superiore della vista Elenco riconciliazioni.
Selezionare gli attributi desiderati nell'area Disponibile.
Fare clic su >> per spostare gli attributi nell'area Selezionato.
Fare clic su OK.