La gestione dei dati richiede le seguenti operazioni.
L'amministratore configura le informazioni delle impostazioni di sistema: connessioni, valute, frequenze, periodi, preferenze.
L'amministratore o l'utente avanzato completa le procedure di impostazione obbligatorie indicate di seguito.
Imposta gli utenti.
Imposta le informazioni sui metadati a cui viene fatto riferimento in un set di dati, ad esempio la definizione della dimensione e i membri.
Nota:
Per le applicazioni Oracle Hyperion Financial Management esistenti, è possibile importare la definizione della dimensione e i membri con il processo di integrazione di Financial Management.
L'utente avanzato definisce il set di dati.
Crea set di dati, attributi e regole di calcolo e di convalida per gli attributi.
Nota:
Gli utenti possono immettere o calcolare un attributo.
Crea altri template form di dati con una sezione riepilogativa, definisce la sezione in modo che includa l'opzione di raggruppamento e aggiunge le informazioni di mapping a Financial Management.
Assegna un flusso di lavoro e un accesso per ciascun template form di dati.
Distribuisce il template form per uno specifico periodo di raccolta dei dati in modo che sia pronto per il processo di raccolta.
Se il periodo non è aperto, le istanze dei form sono in stato in sospeso.
Se il periodo è aperto, l'istanza del form è attiva ed è possibile immettervi dati.
Invia avvisi e-mail agli analisti assegnati per i form dati ad essi correlati.
Il preparatore carica i dati.
Carica manualmente i dati utilizzando un file in formato CSV per i dati di ogni form, interfaccia utente Web o Oracle Smart View for Office.
Effettua la convalida e garantisce l'accuratezza dei dati.
Sottomette i dati per l'approvazione.
L'approvatore esamina e approva o rifiuta i dati (può disporre di più livelli di approvazione).
L'amministratore apre il periodo dopo la creazione di dimensioni, set di dati e form nel sistema e apre un periodo per avviare il processo di raccolta dei dati.
L'amministratore o l'utente avanzato invia avvisi e-mail agli analisti assegnati per i form dati ad essi correlati
Il preparatore o l'approvatore raggruppa e filtra i dati per evidenziare determinati segmenti di dati.
L'utente che esegue la contabilizzazione in Financial Management è quello assegnato al form come integratore. Per pubblicare i dati in Financial Management, questo utente deve disporre anche dell'accesso appropriato ai dati in Financial Management.
Visualizza i dati riepilogati dopo la loro approvazione (dipende dall'opzione del flusso di lavoro) e pubblica i dati.
Contabilizza i dati in Financial Management
L'amministratore chiude e blocca il periodo per la raccolta dati.
Chiude il periodo per la raccolta dati (evita l'avvio di ulteriori istanze del form)
Blocca il periodo per la raccolta dati (non sono consentite ulteriori modifiche)