照合は、「照合リスト」ビューまたはダッシュボードから開くことができます。照合に対してアクションを実行するには、照合のステータスが「オープン(策定者)」または「オープン(レビュー担当者)」である必要があり、ユーザーが現在責任のある策定者またはレビュー担当者である必要があります。管理者は、現在の策定者またはレビュー担当者を再割当てできますが、他のアクション(取引の追加や照合の承認など)を実行することはできません。
「照合リスト」で照合を選択すると、現在責任のある策定者またはレビュー担当者に対して「アクション」メニューに「開く」オプションが表示されます。他のすべてのユーザーに対しては、「表示」オプションが表示されます。
「照合リスト」で照合を開くには:
「表示」、「照合リスト」の順に選択します。
「アクション」を選択し、「開く」または「表示」を選択します。
次の手順は策定者専用です。
ダッシュボードで照合を開くには:
「表示」、「ダッシュボード」の順に選択します。「照合リスト」ポートレットを開きます。
「照合リスト」ポートレットで、照合の勘定科目IDをクリックします。