ダッシュボードでは、ダッシュボード・ポートレットの構成を通じて、主な統計やレコード・セットに重点を置くことができます。最大4つのポートレットを同時に表示できます。または、1つのポートレットを最大化して全画面表示にできます。ポートレットには次の5つのタイプがあります:
ステータス・チャート
照合プログラムのステータスが明確に表示され、保留中、策定者またはレビュー担当者ありのオープン、あるいはクローズ済の照合の数を識別できます。また、遅れている照合または警告が含まれる照合の数も識別できます。
経過期間分析
様々な経過期間バケットに分類される取引の数が表示されます。このダッシュボードは、通常、調整が適切なタイミングでクリアされるように、照合調整の経過期間をレポートする場合に使用します。このダッシュボードは、特定の勘定科目残高の構成の期間を経過させる場合にも使用できます(これは、前払費用や会計発生高などの勘定科目に有効な残高を含めるための効果的な方法です)。
照合リスト
照合のリストが表示されます。このポートレットの目的は、照合のサブセット(高リスクの照合や警告付きの照合など)に重点を置くために、フィルタを適用できるようにすることです。
取引リスト
照合全体にわたる取引をモニターします。フィルタを適用することで、照合調整のモニターや修正入力の記帳の検証に取引リストを使用できます。
個人用ワークリスト
策定者またはレビュー担当者としてのユーザーに割り当てられた照合のリストが含まれます。このポートレットの目的は、割り当てられた作業をユーザーに通知することで、ワークフローを支援することです。