チームおよびメンバーの追加

Supplemental Data Manager用、たとえば補足データ・フォームを操作する専用のチームを作成することができます。次に、どのユーザーがフォームを請求できるか決定し、「アクセス」からワークフロー・ステージにユーザー、チームまたはグループを割り当てることができます。各チームまたはグループに役割が割り当てられます。デフォルトでは、「ユーザー」の役割が作成されます。

チームおよびグループを追加するときは、ユーザーIDとチームを通じて名前が一意になるようにする必要があります。ユーザーIDと同じ名前のチームまたはグループは追加しないでください。

補足データのチームとメンバーを追加するには:

  1. Tax Operationsで、「管理」、「チーム」の順にクリックします。
  2. 「アクション」、「新規」の順にクリックします。「チームの定義」ダイアログが表示されます。
  3. チームごとに、次を入力します:

    • 名前

    • 説明

    • 役割

      「Supplemental Data Manager」タブを選択し、チームの役割を選択します。

    • メンバー

      注:

      検索結果には、他のチームIDまたはグループIDは含まれません。

      チームからメンバーIDに役割が付与されることはないため、メンバーIDには、必要な役割がプロビジョニングされている必要があります。

      メンバーを追加するには:

      1. 「メンバー」で「アクション」をクリックし、「追加」をクリックします。

      2. 「名」、「姓」の一部またはすべてを入力するか、「検索」をクリックして、名前を選択します。

      3. 「検索結果」セクションで、「追加」または「すべて追加」をクリックして、選択した項目を「選択済」リストに追加します。

      4. 「OK」をクリックします。

  4. 「チームの定義」ダイアログ・ボックスで、「メンバー」セクションの「プライマリ・ユーザー」を選択すると、フォームのデフォルトがそのユーザーでの「請求済」ステータスになります。

    注:

    その後、他のチーム・メンバーがフォームを請求できます。

  5. 「OK」をクリックします。