Smart Viewからのタスクの更新

「システム設定」でClose Managerの設定を行う際、管理者は、Oracle Smart View for Officeに表示する列(タスク属性など)を選択できます。Financial Consolidation and Close管理者ガイドを参照してください。

拡張機能をインストールして接続を作成したら、スケジュールおよびタスクのリストを表示できます。表示されるのは、アクセスしたことのあるスケジュールのリストです。複数のスケジュールが選択されている場合は、ヘッダー行がそのスケジュールのタスクとともに表示されます。

リストのスケジュールをクリックすると、現在作業中のタスクのリストが表示されます。タスクが送信または承認されると、リストに表示されなくなります。

使用可能なアクションは、ユーザーの役割によって異なります。

• 担当者: タスクの送信
• 承認者: タスクの承認と却下
• 担当者または承認者: タスクの再割当て

未完了のタスク(まだ質問に回答していないなど)を送信した場合は、タスクの送信時に検証エラーが表示されます。そのタスクまたは行をダブルクリックすると、タスクをオープンして完了することが可能です。

Smart Viewの操作の詳細は、Oracle Smart View for Officeユーザーズ・ガイドを参照してください。

Smart Viewからタスクを更新するには:

1. Smart Viewを起動し、「クローズ・タスク」タブをクリックします。
2. スケジュールのリストから、スケジュールを選択します。 現在作業中のタスクのリストが表示されます。
3. タスクをオープンして更新するには、タスクのリストで行をダブルクリックし、「タスク」ダイアログを開きます。
4. タスクの送信、承認、却下または再割当てを行うには、次のいずれかの方法を使用します。
   • 「タスク」ダイアログで、「タスクの送信」、「タスクの承認」、「タスクの却下」またはタスクの再割当てボタンをクリックします。
   • タスク・リストで行を選択し、行の最後にある使用可能なアクションのボタンをクリックします。
   • Smart Viewリボンで、アクションを選択します。