요청 작업

변경 요청

변경 요청은 데이터 세트 및 데이터 세트와 함께 사용하도록 구성된 워크플로우 모델 둘 다에 대해 제출 액세스 권한을 가진 관리 사용자에 의해 제출될 수 있습니다. 일반적으로 데이터 및 워크플로우 모델에 대한 제출 액세스 권한이 부여된 사용자가 해당 모델을 사용하여 해당 데이터를 관리하도록 변경 요청을 시작합니다.

수정 요청

수정 요청은 다른 사용자가 수행할 수정 작업을 시작하는 데 사용됩니다. 수정 요청은 데이터 세트 및 워크플로우 모델에 대한 읽기 대화식 액세스 및 제출 워크플로우 액세스 권한을 부여받은 관리 사용자이기도 한 모든 대화식 사용자가 제출할 수 있습니다. 수정 요청은 일반적으로 뱃치 검증, 쿼리 또는 비교 등의 다른 작업 결과에서 생성됩니다. 노드 클립보드를 사용하여 이러한 결과의 노드를 수정 요청에 추가할 수 있습니다.

요청 항목

요청 항목은 관리 요청 컨텍스트 내에서 워크플로우 태스크를 수행하는 데 사용됩니다. 각 요청 항목은 요청에 항목을 추가할 때 지정해야 하는 단일 워크플로우 태스크를 사용합니다. 워크플로우 태스크는 요청에 사용된 Data Relationship Management 버전에서 계층 노드에 대해 수행할 변경 유형을 정의합니다.

요청은 하나 이상의 요청 항목으로 구성될 수 있습니다. 제출 또는 강화 워크플로우 단계에서 새 요청 항목을 요청에 추가하여 새 태스크를 수행할 수 있습니다. 강화 단계 중 워크플로우 단계에 지정된 업데이트 태스크를 사용하여 이전 단계에서 추가된 요청 항목을 수정하거나 재정의할 수 있습니다.

요청 항목은 수동으로 추가하거나 소스 파일에서 로드할 수 있습니다. 요청에 포함된 요청 항목의 순서는 요청의 변경사항이 검증 및 커밋을 위해 대상 버전에 적용되는 순서를 제어하기 때문에 중요합니다.

요청 항목에 일치하는 워크플로우 태스크가 있는 워크플로우 단계에서만 요청 항목을 삭제할 수 있습니다.

소스 파일 생성

소스 파일에서 요청에 항목을 추가할 수 있습니다. 단일 계층 및 워크플로우 태스크에 대한 현재 워크플로우 단계에 항목이 로드됩니다.

소스 파일은 구분된 테이블 형식이어야 합니다. 파일의 첫 번째 레코드는 각 필드가 로드되는 요청 항목 등록정보를 식별하는 데 사용됩니다. 선택한 워크플로우 태스크에 대한 편집 가능 등록정보만 파일에서 로드됩니다. 요청에 대한 편집 가능 등록정보에 매핑되지 않은 필드는 로드 중 무시됩니다. 소스 파일에서 로드된 모든 요청 항목에 이름 등록정보가 필요합니다.

요청 항목 소스 파일을 생성하기 위한 몇 가지 가이드라인은 다음과 같습니다.

• 삽입 태스크에서 이름은 삽입할 노드이고 상위 노드는 대상 상위 멤버이며 요청 항목 로드 대화상자에서 선택하는 계층이 대상 계층입니다.

• 플랫 파일에서 동일한 레코드의 개별 필드에 요청 항목에 대한 모든 데이터 값을 지정할 수 있습니다.

• 파일의 열 머리글 레코드(등록정보 레이블 사용)를 사용하여 요청 항목에 대한 워크플로우 태스크의 각 등록정보에 해당하는 파일의 필드를 정의해야 합니다.

• 열 머리글 레코드에서 워크플로우 태스크 등록정보에 대한 등록정보 레이블을 순서에 관계없이 지정할 수 있습니다.

• 등록정보 레이블 일치는 대/소문자를 구분하지 않습니다.

• 소스 파일의 모든 레코드에 이름 등록정보가 필요합니다.

• 선택한 워크플로우 태스크에 대한 편집 가능 등록정보는 소스 파일에서 로드할 수 있습니다.

• 머리글 레코드 값이 워크플로우 태스크에 대한 편집 가능 등록정보에 매핑되지 않은 열은 파일 로드 프로세스 중 무시됩니다.

• 등록정보의 값을 제공하지 않으려는 필드에는 빈 값을 사용합니다. null 값을 가진 등록정보를 재정의하려는 경우 파일을 로드할 때 [빈 값 표시기] 옵션을 사용합니다.

• 태스크 등록정보가 사용자정의 등록정보 레이블로 정의된 경우 파일에서 동일한 사용자정의 필드 레이블을 사용합니다.

소스 파일 예제

#New Financial Accounts
Name,Parent Node,Description,Account Type,Start Date,End Date,Allow Posting
6000,5000,Total Employee Expenses,Expense,,,N
6200,6000,Compensation Expenses,,,,N
6210,6200,Vacation Paid,,1/1/2015,12/31/2015,Y
6220,6200,Employee Benefits,,1/1/2015,<blank>,Y

항목 세부정보

요청에서 선택한 요청 항목에 대해 등록정보 세부정보가 표시됩니다. 표시 및 편집할 수 있는 등록정보는 각 요청 항목에 대한 워크플로우 태스크나 현재 워크플로우 단계의 태스크에서 제어됩니다. 새 계층 노드가 생성되는 요청 항목의 경우 제안된 새 값의 단일 열이 표시됩니다. 기존 계층 노드를 참조하는 요청 항목의 경우 두 개의 값 열(현재 및 새로 작성)이 표시됩니다. [현재 값] 열에는 기존 등록정보 값이 표시되고 [새 값] 열에는 변경된 등록정보 값이 표시됩니다. 수정된 등록정보는 쉽게 식별할 수 있도록 표시됩니다. 계산된 등록정보 값은 읽기 전용으로 표시됩니다. 빨리 해결할 수 있도록 등록정보에 검증 오류 태그가 지정됩니다. 요청 항목에서 등록정보 업데이트를 제거하려면 이전 값으로 되돌리기 링크를 누릅니다.

요청 항목 이름 바꾸기

요청 항목 세부정보의 이름 등록정보에 제공된 이름 바꾸기 링크를 사용하여 요청 항목의 이름을 바꿀 수 있습니다. 이름 바꾸기 기능은 요청 항목의 이름을 변경하고 상위 멤버라는 다른 요청 항목으로 새 이름을 동기화하거나 노드 데이터 유형 등록정보를 사용합니다. 이름 등록정보를 편집할 수 있는 워크플로우 단계에서 노드의 이름을 바꿀 수 있습니다.

태스크 및 등록정보 지침

[요청] 페이지에서 요청 항목에 대한 지침을 볼 수 있습니다. 워크플로우 태스크 및 해당 등록정보에 대한 지침을 정의할 수 있습니다. [지침] 영역에서 요청 항목 태스크에 대해 정의된 지침을 볼 수 있습니다. 태스크 지침을 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다. [항목 세부정보] 섹션에서 요청 항목 태스크의 등록정보에 대해 정의된 지침을 볼 수 있습니다. 요청 항목 등록정보 값 위에 지침이 표시됩니다.

태스크 및 등록정보 지침을 보려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 선택하여 엽니다.

2. 요청 항목을 선택하여 항목 세부정보를 봅니다.

3. 지침 영역에서 태스크에 대해 정의된 지침을 봅니다.

   주:

   숨기기를 눌러 태스크 지침을 숨길 수 있습니다. 지침이 숨겨진 경우 을 누르면 표시됩니다.

4. 항목 세부정보 섹션에서 등록정보 필드 위에 표시되는 등록정보 지침을 봅니다.

요청 작업

요청 작업 시 페이지 머리글 오른쪽 위에 있는 작업 버튼을 사용하여 요청에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 특정 작업은 상황에 따라서만 사용할 수 있습니다. 다음 표에서는 작업을 설명하고 해당 작업 버튼을 제공합니다.

표 8-1 작업 버튼

작업 버튼	설명
저장	요청을 검증 또는 승인하지 않고 요청을 현재 상태로 Data Relationship Management 저장소에 저장합니다. 이 작업은 새 요청 및 클레임된 요청에 사용할 수 있습니다.
Excel로 익스포트	요청 항목을 Excel(.xls) 형식으로 익스포트합니다.
CSV로 익스포트	요청 항목을 쉼표로 구분(.csv) 형식으로 익스포트합니다.
제출	요청에 포함된 요청 항목을 검증하고, 성공할 경우 워크플로우 경로의 다음 단계에 요청을 지정합니다. 이 작업은 초안 요청이나 제출자에게 반송된 요청에 사용할 수 있습니다.
계산	요청에서 제안된 변경사항에 따라 요청 항목 세부정보를 계산합니다.
검증	요청에 포함된 요청 항목에 대해 제안된 변경사항을 검증합니다. 이 작업은 필수 값을 확인하고 요청 항목이나 현재 워크플로우 단계의 태스크에 대해 구성된 뱃치 검증을 실행합니다. 검증 오류가 발생할 경우 수정을 위해 반환됩니다. 다음과 같은 경우 요청을 검증할 수 있습니다. 요청이 [초안] 워크플로우 상태이며 하나 이상의 요청 항목이 있는 경우 요청이 [클레임됨] 워크플로우 상태인 경우
복사	요청 항목을 새 요청에 복사합니다. 요청을 복사하려면 선택한 요청 유형을 제출할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
클레임	활성 워크플로우 단계의 요청을 클레임합니다. 제출된 요청은 요청을 클레임한 사용자만 편집, 반송, 상향 조정, 승인 또는 거부할 수 있습니다. 사용자가 요청을 클레임하면 요청이 잠기며 다른 사용자가 클레임할 수 없습니다. 사용자가 요청을 클레임 취소하여 다른 사용자가 클레임할 수 있도록 해제해야 합니다.
클레임 취소	요청에서 클레임된 잠금을 제거하지만 요청을 검증하거나 다른 단계, 사용자 또는 그룹에 지정하지 않습니다. 사용자가 요청을 반송, 상향 조정, 승인 또는 거부하도록 선택하면 요청이 자동으로 클레임 취소됩니다.
반송	요청의 일부 요소를 수정하거나 요청에 대한 추가 정보를 요청하기 위해 현재 단계나 이전 단계의 이전 사용자에게 요청을 반송합니다. 요청을 반송하는 사용자는 요청이 반송된 이유에 대한 설명을 제공해야 합니다.
에스컬레이션	요청을 데이터 관리자 역할 사용자에게 상향 조정합니다. 사용자는 임의 개수의 사유로 요청을 상향 조정할 수 있습니다. 예를 들어 요청 처리 방법을 잘 모르거나 액세스 이슈가 있는 경우 등이 있습니다. 데이터 관리자는 요청에 설명을 추가하거나, 요청 항목을 변경하거나, 계층 구조 및 노드에 대한 노드 액세스 그룹 지정을 수정하거나, 요청을 거부하여 이슈를 해결할 수 있습니다.
에스컬레이션 취소	현재 워크플로우 단계의 다음 노드 액세스 그룹에 요청을 재지정합니다.
승인	요청의 변경사항을 승인하고 대상 버전으로 커밋합니다.
거부	요청을 거부합니다. 워크플로우 경로의 승인 사용자 또는 데이터 관리자는 상향 조정 중 제출된 요청을 거부할 수 있습니다. 요청을 거부하면 요청에 대한 워크플로우가 종료됩니다. 거부된 요청은 다시 제출할 수 없습니다. 거부된 요청의 요청 항목을 다시 제출하기 위해 제출한 원래 사용자나 다른 제출 단계 수신자는 거부된 요청을 새 초안 요청으로 복사하고, 새 요청의 요청 항목을 편집한 다음 새 요청을 제출할 수 있습니다.

요청 설명

의견 작성자 요청의 참가 사용자 의견 탭에서 볼 수 있습니다. 지정된 사용자는 필요에 따라 새 설명을 추가할 수 있습니다.

요청에 설명을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 엽니다.

2. 설명 탭에서 을 누르고 설명을 입력한 다음 확인을 누릅니다.

요청 첨부 파일

초안 요청을 생성하거나 제출된 요청을 클레임한 사용자는 전자 파일을 업로드하고 요청에 첨부할 수 있습니다. 요청을 수정할 수 있는 단계 중에 최대 8MB 크기의 파일을 요청에 첨부할 수 있습니다. 사용자는 사용자 역할 및 워크플로우 노드 액세스 그룹 멤버쉽을 통해 액세스 권한이 있는 모든 요청의 첨부 파일을 보고 다운로드할 수 있습니다.

첨부 파일을 추가한 사용자나 데이터 관리자 역할을 가진 사용자는 요청에서 요청 첨부 파일을 삭제할 수 있습니다.

요청에 첨부 파일을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 엽니다.

2. 첨부 파일 탭에서 을 누른 다음 첨부할 파일을 찾아서 선택합니다. 선택적으로 설명을 입력하고 확인을 누릅니다.

요청 첨부 파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 엽니다.

2. 첨부 파일 탭에서 을 누르고 파일을 열거나 저장하도록 선택한 다음 확인을 누릅니다.

요청 첨부 파일을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 엽니다.

2. 첨부 파일 탭에서 을 누른 다음 삭제를 확인합니다.

요청 참가자

[참가자] 탭에서 요청에 참가한 사용자를 볼 수 있습니다. 참가에 대한 추가 정보가 필요한 경우 선택한 사용자에게 연락할 수 있습니다. 요청에 참가한 사용자, 참가한 단계, 수행된 워크플로우 작업 및 작업이 수행된 시간과 날짜를 볼 수 있습니다.

요청 참가자에게 요청을 전자메일로 보내려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 엽니다.

2. 참가자 탭에서 연락할 참가자 옆에 있는 을 누릅니다.

3. 전자메일 내용을 생성한 다음 보내기를 누릅니다.

요청 활동

요청에 대해 수행되는 모든 활동은 요청 활동에 기록됩니다. 이러한 활동에는 요청 제출, 승인 및 강화 같은 사용자 활동과 요청 지정 및 커밋 같은 시스템 시작 활동이 포함됩니다. 사용자 설명도 요청 활동으로 기록됩니다. 해당하는 경우 각 활동에 타임스탬프와 사용자 이름이 포함됩니다. 목록의 맨위에 가장 최근 활동이 오도록 활동이 표시됩니다.

요청에 대한 사용자 및 시스템 작업을 보려면 다음을 수행합니다.

1. [작업 목록]에서 요청을 엽니다.

2. 활동 탭을 누릅니다.

워크플로우 태그

워크플로우 태그를 통해 관리 사용자는 관리 워크플로우에 의한 요청의 특수 처리를 활성화할 수 있습니다. 편집할 수 있는 요청에 다음 워크플로우 태그를 추가할 수 있습니다.

• 만기 날짜 - 요청의 변경사항을 커밋해야 하는 사용자정의 날짜를 식별합니다. 요청의 만기 날짜는 요청이 커밋되지 않은 경우 기한 경과로 표시되는 시점의 날짜를 설정합니다. 기한 경과 요청에는 별도의 작업 목록 뷰를 사용할 수 있습니다.

• 긴급 - 요청을 높은 우선순위 또는 시간 중요로 표시합니다. 긴급 요청에는 별도의 작업 목록 뷰를 사용할 수 있습니다.

워크플로우 태그를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 편집할 수 있는 요청을 엽니다.

2. 워크플로우 태그 옆에 있는 요청의 오른쪽에서 추가를 누릅니다.

3. 추가할 워크플로우 태그를 선택합니다.

   • 만기 날짜

     주:

     달력에서 날짜를 선택해야 합니다.

   • 긴급

4. 확인을 누릅니다.

워크플로우 태그를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 워크플로우 태그가 지정된 요청을 엽니다.

2. 요청 오른쪽의 [워크플로우 태그]에서, 요청에서 제거할 워크플로우 태그 옆에 있는 을 누릅니다.

워크플로우 경로

요청의 워크플로우 경로는 완료할 워크플로우의 단계, 요청의 활성 단계, 이전 단계의 완료 상태 및 활성 단계의 승인 개수를 식별합니다. 워크플로우 경로를 통해 모든 참여 사용자는 요청에 걸리는 시간, 관련된 요청 수 및 전체 승인 프로세스에서 요청의 위치를 이해할 수 있습니다. 워크플로우 경로는 사용자가 요청 제출, 승인, 강화, 반송 또는 거부 등의 작업을 수행할 때 자동으로 업데이트됩니다.

요청의 워크플로우 경로는 다음 요소에 의해 결정됩니다.

• 요청에 대해 지정된 워크플로우 모델

• 요청에 포함된 요청 항목

• 요청 항목과 연결된 계층 노드

• 워크플로우 사용자 그룹 및 계층 노드에 대한 해당 액세스 레벨

• 워크플로우 모델에 대해 구성된 워크플로우 단계

• 요청의 현재 단계

• 각 단계의 상태