사용자, 그룹 또는 팀의 양식 템플리트 액세스 설정 및 대량 업로드

[액세스] 탭에서 권한이 부여된 사용자, 그룹 또는 팀 및 해당 사용자, 그룹 또는 팀이 양식에서 수행하는 기능을 결정합니다.

  • 맨위 패널에는 보기 액세스 권한이 있는 사용자, 그룹 또는 팀 목록이 표시됩니다.

  • 맨아래 패널에는 사용자에게 액세스 권한이 있는 엔티티의 양식 데이터가 표시됩니다.

조회자 목록을 CSV 파일로 임포트하여 빠르게 액세스 권한을 여러 사용자에게 지정할 수 있습니다. 조회자는 사용자, 그룹 또는 팀일 수 있습니다. 그런 다음 보기 옵션을 사용하여 양식에 액세스할 수 있는 단계를 결정합니다. 관리자가 분석할 사용자 목록을 익스포트할 수도 있습니다.

주:

조회자 액세스 권한을 지정하기 전에 워크플로우를 정의해야 합니다.

액세스 권한을 추가하려면 다음을 수행합니다.

  1. 양식을 편집하도록 선택한 경우, 양식 템플리트 대시보드에 있는 새 양식 또는 양식 편집 대화상자의 새 양식 또는 양식 편집에서 액세스 탭을 누릅니다.
  2. 뷰어 액세스 영역에서 다음과 같이 새로 생성을 눌러 사용자, 그룹 또는 팀을 검색하고 추가합니다.
    1. 뷰어 액세스 영역에서 담당자 이미지 버튼을 누릅니다. [사용자 선택] 대화상자가 표시됩니다.
    2. 백업 사용자 이미지 버튼과 [검색] 버튼을 순서대로 선택하여 사용자, 그룹 또는 팀을 검색합니다. 검색 결과 영역이 채워집니다.
    3. 검색 결과 영역에서 사용자, 그룹 또는 팀을 선택합니다.
    4. 확인을 누릅니다. 선택사항은 뷰어 액세스 영역에 표시됩니다.
  3. 선택사항: CSV 파일에서 여러 사용자, 그룹 또는 팀의 뷰어 액세스를 로드하려면 다음을 수행하십시오.
    1. 뷰어 액세스 섹션에서 임포트를 누릅니다.
    2. 파일을 찾아 선택합니다.
    3. 임포트 유형에 대해 모두 바꾸기 또는 업데이트를 선택합니다.
    4. 파일 구분자를 선택합니다.
    5. 임포트를 누릅니다.
  4. 선택사항: CSV 파일에서 여러 사용자, 그룹 또는 팀의 뷰어 액세스를 익스포트하려면 뷰어 액세스 섹션에서 CSV로 익스포트를 눌러 CSV 파일을 익스포트한 후 수정하고 다시 임포트합니다.
  5. 엔티티에는 기본적으로 특정 엔티티에 대한 모든 양식 데이터가 선택되어 있습니다. 각 데이터 옆에 있는 확인란을 사용하여 개별적으로 데이터를 선택하거나 선택 취소합니다. 제목 영역의 확인란을 눌러 모두 선택하거나 선택 취소합니다.

    다음과 같은 보기 옵션을 선택합니다.

    • 항상—데이터 입력이 완료되지 않았거나 데이터가 승인을 위해 제출되지 않은 경우에도 언제든지 데이터를 볼 수 있습니다.

    • 제출 후—데이터가 승인되기 전이라도 준비자가 데이터를 제출하는 즉시 데이터를 볼 수 있습니다.

    • 승인 후—모든 레벨의 승인이 부여될 때까지 데이터를 볼 수 없습니다.

  6. 저장을 누릅니다.