계획 단위 검증

계획 단위는 예산 프로세스가 완료될 때까지 한 검토자에서 다른 검토자로 이동합니다. 각 검토자는 예산을 다음 검토자에게 보내기 전에 계획 단위를 검증해야 합니다. 검증에서는 검토자가 작업 중인 계획 단위에 대해 정의된 모든 데이터 검증 규칙을 실행하고 계획 단위 이관 경로의 데이터 오류 또는 변경을 보고합니다.

선택한 승인 템플리트에 따라 예산을 검토할 첫 번째 사용자가 결정됩니다. 첫 번째 사용자가 지정된 태스크를 완료한 후 예산을 승격(상향 템플리트) 또는 제출(배포 템플리트)합니다. 환경설정에 승인 통지가 설정되어 있으면 다음 소유자는 예산에 주의가 필요하다는 알림을 받게 됩니다. 예산이 한 사용자에서 다른 사용자로 전달될 때 기타 사용자가 통지를 받을 수도 있습니다.

이벤트가 변경을 트리거하는 경우가 아니면 검토 프로세스는 이관 경로를 따릅니다. 이관 경로에 영향을 미치는 이벤트는 다음과 같습니다.

  • 급여, 신규 고용 또는 자본 장비와 같은 예산 항목의 비용 바운더리 초과 또는 미달

  • 추가 정보를 위해 예산을 이전 소유자에게 반환하는 현재 소유자

  • 이관 경로에 없을 수도 있는 권한 있는 사용자로부터 도움을 요청하는 현재 소유자

계획 단위를 검증하려면

  1. 툴, 승인 관리 순으로 선택합니다.
  2. 시나리오의 경우, 시나리오를 선택합니다.
  3. 버전의 경우, 버전을 선택합니다.
  4. 선택한 시나리오 및 버전 조합과 연결된 계획 단위를 표시하려면 이동을 누릅니다.

    나열된 계획 단위는 승인에 대해 활성화됩니다. 계획 단위 멤버를 트리 또는 플랫 목록으로 표시하고, 계층을 확장하고, 열 머리글을 눌러 목록을 정렬할 수 있습니다.

  5. 이 포함된 열에서 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 콘텐츠를 기준으로 계획 단위 목록을 정렬합니다필터 열 아이콘. 열 머리글을 두 번 눌러 필터 대화상자를 열고 옵션을 선택하여 목록을 필터링합니다.

    계획 단위 순서 지정 및 필터링에 대한 자세한 내용은 승인 대시보드를 사용하여 계획 단위 상태 보기의 5단계와 6단계를 참조하십시오.

  6. 프로세스 뷰, 계획 단위 순으로 선택하고 검증을 눌러 계획 단위와 연계된 모든 데이터 검증 규칙을 실행합니다.

    모든 연결된 데이터 검증 규칙의 조건이 충족되면 하위 상태에 추가 승인 필요 없음 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 계획 단위를 승격시킬 수 있음을 나타냅니다.

  7. 다른 메시지가 표시되는 경우에는 데이터 검증 보고서를 검토하고 필요한 작업을 수행합니다. 계획 단위 검증 문제 보기 및 해결을 참조하십시오.

    주:

    시작되지 않은 계획 단위는 검증할 수 없습니다.

    주:

    승격을 선택해도 계획 단위에 대해 정의된 검증 규칙이 실행됩니다. 모든 연결된 데이터 검증 규칙의 조건이 충족되면 계획 단위가 계획 단위 이관 경로에 정의된 다음 소유자로 승격됩니다.