팀 및 멤버 추가

특별히 Supplemental Data Manager에 대해 팀을 생성할 수 있습니다(예: 보충 데이터 양식 작업). 그런 다음 양식을 클레임할 수 있는 사용자를 결정하고 [액세스]에서 워크플로우 단계에 대해 팀 또는 그룹을 지정할 수 있습니다. 각 팀 또는 그룹에는 역할이 지정됩니다. 기본적으로 사용자 역할이 생성됩니다.

팀 및 그룹을 추가하는 경우 사용자 ID 및 팀에 대해 고유한 이름을 유지관리해야 합니다. 사용자 ID와 이름이 동일한 팀 또는 그룹을 추가하지 마십시오.

Supplemental Data의 팀 및 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

  1. Tax Operations에서 관리, 팀을 누릅니다.
  2. 작업, 새로 작성 순으로 누릅니다. 팀 정의 대화상자가 표시됩니다.
  3. 각 팀에 대해 다음을 입력합니다.

    • 이름

    • 설명

    • 역할

      [Supplemental Data Manager] 탭을 선택한 후 팀의 역할을 선택하십시오.

    • 멤버

      주:

      검색 결과에 다른 팀 ID 또는 그룹 ID는 포함되지 않습니다.

      팀은 멤버 ID에 역할을 부여하지 않으며, 필요한 역할을 가진 멤버 ID가 이미 프로비전닝되어 있어야 합니다.

      멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

      1. 멤버에서 작업, 추가 순으로 누릅니다.

      2. 부분 또는 전체 이름이나 성을 입력하거나, 검색을 눌러 이름을 선택합니다.

      3. 검색 결과 섹션에서 추가 또는 모두 추가를 눌러 선택 항목을 선택됨 목록에 추가합니다.

      4. 확인을 누릅니다.

  4. 팀 정의 대화상자의 멤버 섹션에서 기본 사용자를 선택하여 양식이 기본적으로 해당 사용자로 클레임된 상태로 설정되게 합니다.

    주:

    그러면 다른 팀 멤버가 양식을 클레임할 수 있습니다.

  5. 확인을 누릅니다.