Como Trabalhar·com Regras de Formato

Nota:

Esse recurso está disponível apenas em 11.1.2.4.100 (patch 20307212). Para obter informações sobre novos recursos e atualizar para a versão 11.1.2.4.100, consulte My Oracle Support https://support.oracle.com

As regras de formato afetam o workflow de reconciliação, o requisito de anexos de reconciliação ou o valor de atributos de perfil/reconciliação. As regras são exibidas na guia Regras de Perfil no formato somente para leitura.

As regras avaliam condições de transação apenas se as reconciliações correspondentes já existirem.

Regras disponíveis:

Consulte Ordem das Regras de Precedência para o Account Reconciliation.

Aprovar Automaticamente a Reconciliação—Só conclui automaticamente as aprovações especificadas se as condições especificadas tiverem sido atendidas.

Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra:
- O saldo está fora de uma faixa especificada.
- O saldo flutua mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior.
- A reconciliação anterior tem transações ou outras condições que correspondem aos critérios especificados.
- Os atributos têm valores especificados (incluindo atributos calculados)
Quando as condições forem satisfeitas, os níveis de revisor especificados serão marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível ou seja fechado se não existirem mais níveis de revisão.

Essa regra pode ser reexecutada.
Enviar Automaticamente a Reconciliação—Envia uma reconciliação automaticamente se isso for especificado. Essa opção é executada quando o status da Reconciliação muda para Aberto com o Revisor.

Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra:
- O saldo está fora de uma faixa especificada.
- O saldo flutua mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior.
- A reconciliação anterior tem transações ou outras condições que correspondem aos critérios especificados.
- Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).
Quando as condições forem satisfeitas, os níveis de revisor especificados serão marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível de revisão ou seja fechado se não existirem mais níveis de revisão.

Essa regra pode ser reexecutada.
Impedir a Aprovação da Reconciliação—Impede a aprovação de uma reconciliação com base nos valores dos atributo ou em outras características.
Impedir o Envio da Reconciliação—Impede o envio de uma reconciliação com base nos valores dos atributo ou em outras características.
Impedir Rejeição—Essa regra impede a rejeição por um revisor sob determinadas condições. Essa regra é executada quando um Revisor clica em Rejeitar.
Exigir Anexo da Reconciliação—Impede o envio de um reconciliação caso um anexo não tenha sido adicionado à seção de principais anexos da reconciliação; as condições podem ser estabelecidas com base nos valores dos atributos ou em outras características que especificam quando o anexo é exigido.

Exemplo: Defina a Duração do Preparador com base na frequência do período. A configuração da regra suporta quando o valor deverá ser definido: O perfil anterior deverá ser copiado para o período.
Enviar E-mail na Atualização—Essa regra envia e-mails quando uma reconciliação é salva com base no fato de determinadas condições serem atendidas. Essa regra é executada quando um preparador clica em Salvar.

Nota:
Essa regra é projetada para ser executada quando um usuário executa uma ação em uma reconciliação, como definir atributos, e não ações da reconciliação que acontecem fora da caixa de diálogo Ações, tais como redefinir datas.

Para trabalhar·com regras de formato:

Selecione Gerenciar e Formatos.
Clique duas vezes em um formato.
Selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:
- Ordem—A ordem de precedência. Consulte Ordem das Regras de Precedência para o Account Reconciliation
- Regra—O nome da regra
- Condições—A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da regra
Para criar, editar, duplicar, excluir ou reordenar uma regra, na guia Regras, clique no botão apropriado e, se necessário, atualize:
- Regra—Selecione uma regra.
- Descrição—Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada.
- Mensagem (em regras de soma):
  - Mensagem para o Preparador—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento do envio para reconciliação e exija regras de anexo para reconciliação.
  - Mensagem para o Revisor—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento da aprovação para reconciliação.
- Nível do Revisor—Selecione "Todos os Níveis" para aplicar a regra a todos os níveis do revisor ou selecione níveis específicos do revisor individualmente. Pelo menos um nível de revisor deve ser selecionado.
- Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar Filtro Salvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplique.
- Condições—
  - Se a opção Usar Filtro Salvo estiver selecionada, a seção Condições exibirá uma versão somente para leitura das condições associadas ao filtro salvo.
  - Se a opção Criar Filtro for selecionada, a seção Condições será habilitada.
    
    Conjunção, Origem, Atributo, Operando e Valor se comportam da mesma maneira que o recurso existente de filtro avançado. Durante a criação de filtros, é possível usar estes atributos:
    - Qualquer atributo de Reconciliação ou Transação, incluindo atributos calculados, classificados como atributos de Reconciliação e Transação
    - Frequência do Período