Atribuição de Funções de Segurança

O acesso aos módulos do Account Reconciliation Manager depende das funções de segurança do usuário e dos privilégios concedidos à função. As seguintes funções de segurança estão disponíveis para o Account Reconciliation Manager:

Tabela 21-1 Funções de Segurança

Função de Segurança Descrição

Administrador

  • Acesso total às Configurações do Sistema, Filtros, Atributos, Períodos, Perfis de Reconciliação, Instâncias de Reconciliação, taxas e Geração de Relatórios.

  • Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de reatribuição enviadas aos preparadores e revisores.

  • Não é possível preparar ou revisar as reconciliações de conta.

  • Adicionar e remover os próprios comentários.

  • Remova os comentários das reconciliações para acomodar casos em que o comentário deva ser removido e tenha sido inserido por um usuário que não exista mais.

  • Criar Binders de Relatório

Usuário Avançado

  • Acesso total a filtros, Perfis de Reconciliação, Instâncias de Reconciliação e Relatórios.

  • Revisar e aprovar ou rejeitar solicitações de reatribuição enviadas aos preparadores e revisores.

  • Adicionar e remover os próprios comentários.

  • Remova os comentários das reconciliações para acomodar casos em que o comentário deva ser removido e tenha sido inserido por um usuário que não exista mais.

  • Criar Binders de Relatório

Preparador

  • Realiza todas as funções relacionadas a preparação, incluindo adição, edição e remoção de transações; transações de sinalização; acréscimo de comentários; remoção de comentários adicionados previamente; adição de comentários; remoção de anexos adicionados anteriormente; respostas a perguntas; e envio de reconciliações para revisão.

  • Criar Binders de Relatório para suas reconciliações

  • Criar filtros privados

Revisor

  • Faz revisões que incluem transações de sinalização; adição de comentários, remoção de comentários adicionados previamente; rejeição de reconciliações e aprovação de reconciliações.

  • Criar Binders de Relatório para suas reconciliações

  • Criar filtros privados

Comentarista

  • Adiciona comentários a reconciliações e as transações de reconciliação associadas. Esse acesso é usado apenas para reconciliações atribuídas com privilégios de comentarista

  • Criar Binders de Relatório para suas reconciliações

  • Criar filtros privados

Visualizador

  • Acesso somente leitura a reconciliações que tenham recebido os privilégios do Visualizador.

  • Criar Binders de Relatório para suas reconciliações

  • Criar filtros privados

Designer de Relatórios

  • Acesso para Gerenciar Relatórios

  • Acesso para Gerar Relatórios

Para atribuir funções de segurança:

  1. Expanda a pasta Diretórios de Usuário e, em seguida, expanda o diretório onde os usuários residem.
  2. Execute uma ação:

    • Para atribuir funções de segurança a um usuário, selecione Usuários.

    • Para atribuir funções de segurança a um grupo, selecione Grupo.

  3. Procure e selecione um usuário ou grupo.
  4. Provisione o usuário utilizando um método:

    • Clique com o botão direito do mouse e selecione Provisionar.

    • Selecione Administração e, em seguida, Provisionar.

    • Clique em Provisionar.

  5. Em Funções Disponíveis, expanda o aplicativo.
  6. Selecione Account Reconciliation Manager e expanda para uma função do Account Reconciliation Manager, clique no botão de seta para adicionar a função ao usuário e, em seguida, clique em Salvar.
  7. Revise o relatório do resumo.