Adicionando Equipes e Membros

Para adicionar equipes e membros:

  1. No Account Reconciliation Manager, clique em Gerenciar, em seguida, em Equipes.
  2. Clique em Ações e Novo.
  3. Para cada equipe, informe:

    • Nome

    • Descrição

    • Funções

      Selecione um módulo e, em seguida, selecione uma ou mais funções para a equipe: Preparador, Revisor, Visualizador ou Comentarista.

    • Membros

      Nota:

      Os resultados da pesquisa não incluirão outros IDs de equipe ou IDs de grupo.

      As equipes não concedem funções a IDs de membros; em vez disso, os IDs de membro já deverão estar provisionados com as funções necessárias.

      Para adicionar membros:

      1. Em Membros, clique em Ações e em Adicionar.

      2. Informe parte ou todo o Nome, Sobrenome ou clique em Pesquisar para selecionar os nomes.

      3. Em Resultados da Pesquisa, clique em Adicionar ou Adicionar Tudo para adicionar as seleções à lista Selecionado.

  4. Em Equipe, selecione Usuário Principal para que as reconciliações utilizem o status Reivindicado como padrão para esse usuário.

    Nota:

    Outros membros da equipe podem reivindicar as reconciliações.