Atualização de Tarefas no Smart View

Durante a configuração do Close Manager em Configurações do Sistema, o administrador pode selecionar as colunas a serem exibidas no Oracle Smart View for Office, por exemplo, os atributos de tarefas. Consulte o Guia do Administrador do Financial Consolidation and Close .

Após instalar a extensão e criar uma conexão, você poderá exibir uma lista de programações e tarefas. O sistema exibe uma lista das programações às quais você tem acesso. Se várias programações estiverem selecionadas, uma linha de cabeçalho será exibida com as tarefas dessa programação.

Quando você clica em uma programação na lista, o sistema exibe uma lista das tarefas nas quais você está trabalhando no momento. Depois que uma tarefa é enviada ou aprovada, ela não é mais exibida na lista.

As Ações disponíveis dependem da função do usuário:

  • Destinatário: Enviar Tarefa
  • Aprovador: Aprovar e Rejeitar Tarefa
  • Destinatário ou Aprovador: Reatribuir Tarefa

Se você enviar uma tarefa incompleta, por exemplo, você precisar responder a perguntas primeiro, será exibido um erro de validação quando você enviar a tarefa. Você pode clicar duas vezes na tarefa ou na linha para abrir a tarefa e concluí-la.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Smart View, consulte Guia de Usuário do Oracle Hyperion Smart View para Office .

Para atualizar tarefas no Smart View:

  1. Inicie o Smart View e clique na guia Fechar Tarefas.
  2. Na lista de agendamentos, selecione um agendamento. O sistema exibe uma lista das tarefas nas quais você está trabalhando no momento.
  3. Para abrir e atualizar uma tarefa, na lista de tarefas, clique duas vezes em uma linha para abrir a caixa de diálogo Tarefa.
  4. Para enviar, aprovar, rejeitar ou reatribuir uma tarefa, use um destes métodos:
    • Na caixa de diálogo Tarefa, clique no botão Enviar Tarefa, Aprovar Tarefa, Rejeitar Tarefa ou Reatribuir Tarefa.
    • Na lista de tarefas, selecione uma linha e clique no botão de ação disponível no final da linha.
    • Na fita do Smart View, selecione uma ação.

Instalação do Smart View pelo Financial Close Management

Você pode instalar o Smart View pelo Oracle Hyperion Financial Close Management conforme a seguir:

  1. No Financial Close Management, selecione o menu Ferramentas.
  2. Selecione Ferramentas, depois Smart View. A versão do Smart View a ser instalada é exibida.