Criando Agendamentos a partir de Modelos

É possível criar agendamentos a partir de modelos. A criação de um agendamento a partir de um modelo preenche o agendamento com as tarefas no modelo. Se o modelo de origem tiver modelos incorporados, as tarefas nos modelos incorporados serão incluídas. Instruções de modelo, visualizadores e atributos também são adicionados ao agendamento.

Crie agendamentos a partir de modelos na caixa de diálogo Gerenciar Modelos. A coluna Último Agendamento mostra o último agendamento criado de cada modelo. A coluna Agendamentos mostra o número total de agendamentos criados a partir de cada modelo.

Para criar um agendamento com base em um modelo, você deve possuir a função de Administrador ou Usuário Avançado do Close.

O agendamento começa com status Pendente, permitindo que você possa fazer alterações finais na definição.

Quando tarefas de modelo são adicionadas de um modelo a um agendamento, são atribuídas a elas datas com base em seu relacionamento ao modelo Dia Zero. As datas também podem contar por dias não de trabalho do agendamento se você as especificou. Por exemplo, se Dia 0 for uma sexta-feira, as tarefas do Dia 1 serão colocadas na próxima segunda-feira se você tiver optado por excluir dias de semana. O Mapa de Datas exibe a data do calendário padrão atribuída a cada dia do modelo. É possível usar o recurso Mapa de Datas para ajustar as atribuições de data.

Uma tarefa em um modelo pode ter tarefas predecessoras em outros modelos. Quando você cria um agendamento de um modelo, você pode selecionar tarefas predecessoras em agendamentos com predecessoras em outros modelos. Use a guia Links da Tarefa Predecessora para selecionar tarefas predecessoras em agendamentos. Essa guia lista todas as tarefas com predecessoras em outros modelos e permite selecionar uma predecessora em um agendamento para essas tarefas.

Ao criar um agendamento a partir de um modelo, você pode atualizar globalmente os parâmetros da tarefa para um Tipo de Tarefa se os parâmetros tiverem a opção de substituição ativada.

Para obter mais informações sobre agendamentos, consulte Gerenciamento dos Agendamentos.

Para criar um agendamento a partir de um modelo:

Selecione Gerenciar e Modelos.
Selecione o modelo que deseja agendar.
Se o modelo for validado com sucesso, crie o agendamento: Clique em Ações, depois Criar Agendamento.
Na guia Parâmetros de Agendamento, insira os seguintes campos:
- Nome do Agendamento
- Ano
- Período
  
  Selecione um período de fechamento para o agendamento.
- Data Zero do Dia
  
  Selecione a data de calendário a ser atribuída ao modelo Dia Zero.
- Mapeamento de Data
  - Unidade Organizacional
  - Dias de calendário
  - Dias de trabalho
  - Caixa de diálogo Configuração Avançada:
    
    Clique em Configuração Avançada para substituir a configuração de Unidade Organizacional e Dias de Trabalho de todas as tarefas do agendamento.
    
    Dica:
    
    É possível criar um único modelo global e usá-lo para criar agendamentos para cada entidade regional, levando em conta as configurações de feriados, fusos horários e dias de trabalho da entidade.
    - Unidade Organizacional
      
      Selecione uma destas opções:
      
      Use Valor de Tarefa—Selecione um valor da Unidade Organizacional
      
      Definir Valor Como—A unidade organizacional selecionada é aplicada a todas as tarefas no Agendamento (mesmo se a tarefa no modelo contiver um valor de Unidade Organizacional diferente). Já que todas as tarefas têm a mesma Unidade Organizacional, a Unidade Organizacional no painel Mapeamento de Data no Agendamento da caixa de diálogo Modelo aparece como Somente Leitura.
    - Dias de Trabalho—Se você não atribuir uma unidade organizacional a uma tarefa e não usar o recurso Substituir Dias de Trabalho, o aplicativo usará o seguinte padrão: Segunda – Sexta são dias úteis e Sábado e Domingo são dias não úteis.
  - Mapa de Data—Para cada dia de modelo cuja atribuição de data você deseja modificar, na coluna Data, insira a nova data.
Opcional: Selecione a guia Links da Tarefa Predecessora, selecione o agendamento que contém a tarefa predecessora e na lista Tarefa Atribuída, selecione a tarefa predecessora.
Opcional: Selecione a guia Substituir Parâmetros, revise os parâmetros e para cada parâmetro que você quiser modificar, na coluna Novo Valor, insira um novo valor.

Nota:

Esta guia Substituir Parâmetros exibe apenas as tarefas que usam um Tipo de Tarefa em que pelo menos um parâmetro tem a opção Substituir ativada. Consulte Definição de Parâmetros de Tipos de Tarefa.
Clique em Criar Agendamento.

Um agendamento é criado e preenchido com as tarefas, instruções e visualizadores do modelo. Tem status Pendente. Por padrão, o agendamento é aberto em uma exibição quando é criado.

Analise o agendamento e faça os ajustes necessários.