Definição de Modelo de Formulário para Acesso de Usuários, Grupos ou Equipes e Upload em Lote

Na guia Acesso, você determina quais usuários, grupos ou equipes são autorizados e qual função eles executam no formulário:

  • O painel superior mostra a lista de usuários, grupos ou equipes com acesso de Exibição.

  • O painel inferior exibe os dados do formulário da entidade que o usuário tem acesso.

Você pode importar listas de visualizadores em arquivos CSV para atribuir acesso a vários usuários com rapidez. Visualizadores podem ser usuários, grupos ou equipes. Em seguida, use a opção Visualizar para determinar em qual estágio eles podem acessar um formulário. Você também pode exportar a lista de usuários para análise dos administradores.

Nota:

Antes de atribuir o acesso do Visualizador, você deve definir um Workflow.

Para adicionar acesso:

  1. Em Novo Formulário ou Editar Formulário, nas caixas de diálogo Novo Formulário ou Editar Formulário, no dashboard Modelos de Formulário, clique na guia Acesso se você selecionou editar um formulário.
  2. Na área Acesso de Visualizadores, clique em Novo para pesquisar e adicionar um usuário, grupo ou equipe:
    1. Clique no botão imagem de destinatários na área de Acesso de Visualizador. A caixa de diálogo Selecionar Usuário será exibida.
    2. Pesquise Usuários, Grupos ou Equipes selecionando o botão Imagem do usuário de backup e, em seguida, o botão Pesquisar. A área Resultados da Pesquisa é preenchida.
    3. Selecione um usuário, grupo ou equipe na área Resultados da Pesquisa.
    4. Clique em OK. A seleção é exibida na área Acesso de Visualizadores.
  3. Opcional: Para carregar o Acesso de Visualizador para vários usuários, grupos ou equipes em um arquivo CSV:
    1. Clique em Importar na seção Acesso de Visualizador.
    2. Procure para selecionar o arquivo.
    3. Em Tipo de Importação, selecione Substituir Todos ou Atualizar.
    4. Selecione um Delimitador de Arquivo.
    5. Clique em Importar.
  4. Opcional: Para exportar o Acesso de Visualizador para vários usuários, grupos ou equipes em um arquivo CSV: Clique em Exportar para CSV na seção Acesso de Visualizador a fim de exportar para um arquivo CSV, modificar e importar novamente.
  5. Em Entidades, por padrão, são selecionados todos os dados do formulário de uma entidade específica. Selecione ou limpe os dados individualmente usando a caixa de seleção próxima de cada. Selecione ou limpe todos, clicando na caixa de seleção na área de título.

    Selecione uma Opção de Exibição:

    • Sempre—É possível visualizar os dados a qualquer hora mesmo que a entrada de dados não esteja concluída ou se os dados não tiverem sido enviados para aprovação.

    • Após o Envio—É possível visualizar os dados assim que o preparado envia os dados, mesmo antes de serem aprovados.

    • Após a Aprovação—Não é possível exibir os dados até que todos os níveis de aprovações sejam concedidos.

  6. Clique em Salvar.