Atribuição do Workflow

Use a guia Workflow para atribuir o workflow ao formulário.

Para atribuir o workflow para o formulário:

  1. Em Novo Formulário ou em Editar Formulário, clique na guia Workflow.
  2. Na área Quando Começar, informe o seguinte:

    • Frequência—Com que frequência os dados são coletados para esse formulário.

    • Programar a Partir de—A data da coleta:

      • Data de Término—––A data final do período.

      • Data de Fechamento––A data de fechamento especificada para o período na janela Gerenciar períodos.

    • Deslocamento do Dia de Início –– A data de início da coleta de dados do formulário. Isso determina o número dias depois da Data de término ou da Data de Fechamento em que a data de coleta de dados está autorizada a começar. Pode ser um número positivo ou negativo. Por exemplo, você pode preparar os dados alguns dias antes do dia de início e definir -3 para que a coleta inicie três dias a partir desse momento.

  3. Na área Workflow, informe o seguinte:

    • Opção de workflow––Selecione uma:

      • Preparar

      • Preparar e Aprovar

      • Preparar, Aprovar e Contabilizar

      • Preparar e Contabilizar

      • Contabilizar

    • Nível de Aprovação—Selecione até 10 níveis de aprovadores.

    • Duração para—O número máximo de dias permitidos para uma ação específica por usuário:

      Esses dados determinam a data de conclusão programada para envio, aprovação e lançamento dependendo da opção de workflow.

      • Preparador—Número máximo de dias permitidos para a entrada de dados (envio)

      • Aprovador—O número máximo de dias permitidos para cada nível de aprovação

      • Integrador—O número de dias permitidos para contabilização

      Se o preparador estiver atrasado para o envio, a data de vencimento do aprovador continuará a mesma.

      Quando o aprovador rejeita o envio, independentemente da duração de qual nível de aprovação ele foi rejeitado, o formulário sempre será retornado ao preparador. Portanto, apenas o preparador pode fazer alterações nos dados e reenviar. O processo começa no reenvio.

  4. Na seção Usuários da caixa de diálogo Formulário, adicione ou exclua usuários nos campos habilitados para Entidade:
    • Opcional:

    • Para importar ou exportar vários usuários, grupos ou equipes de um arquivo CSV, clique em Importar ou Exportar. Você pode importar ou exportar equipes, usuários e grupos na caixa de diálogo Importar usuários do workflow.

      1. Procure um arquivo.
      2. Em Tipo de Importação, selecione Substituir Todos ou Atualizar.
      3. Preencha o campo Delimitador de Arquivo. Selecione o delimitador de Vírgula ou Tabulação.
      4. Clique em Importar.

      Nota:

      Esse recurso está disponível apenas em 11.1.2.4.101 (patch 21357574). Para obter informações sobre novos recursos e atualizar para a versão 11.1.2.4.101, consulte My Oracle Support https://support.oracle.com/.

      Para importar um arquivo CSV, crie um arquivo com cada entrada em uma linha separada por Entidade. Por exemplo:

      Entidade1, Preparador, Aprovador, Integrador

      Entidade2, Preparador, Aprovador, Integrador

    • Para adicionar um novo usuário, equipe ou grupo, clique em Ações e Novo. Uma nova linha de Entidade é adicionada com campos em branco de workflow.

      1. Clique nos ícones Selecionar ao lado de cada campo do workflow.
      2. Nas caixas de diálogo Selecionar, use o ícone Pesquisar Usuários, Pesquisar Grupos ou Pesquisar Equipes.
      3. Selecione um usuário, grupo ou equipe para o workflow de entidade clicando no botão Pesquisar.
      4. Clique em OK.
      5. O usuário, grupo ou equipe é adicionado à guia do fluxo de trabalho da entidade do Formulário.
      6. Clique em Salvar e Fechar.

    • Para excluir um usuário, selecione um usuário e clique em Ações e, depois, em Excluir .

    Nota:

    Se você precisar reatribuir um formulário a um usuário diferente, use o recurso Reatribuir Usuário. Consulte Reatribuição de Usuários. Esse recurso está disponível apenas em 11.1.2.4.103. Para obter informações sobre novos recursos e atualizar para a versão 11.1.2.4.103, consulte My Oracle Support https://support.oracle.com/.
  5. Na área Usuários, clique em Novo para pesquisar e adicionar um usuário, grupo ou equipe:
    1. Clique no botão botão de destinatário na área Usuários. A caixa de diálogo Selecionar Preparador é exibida.
    2. Pesquise Usuários, Grupos ou Equipes selecionando o botão botão de usuário de backup e, em seguida, o botão Pesquisar. A área Resultados da Pesquisa é preenchida.
    3. Selecione um usuário, grupo ou equipe na área Resultados da Pesquisa.
    4. Clique em OK para voltar à guia Workflow da caixa de diálogo Formulário. Repita esta etapa com base no que você selecionou na área de opção de Workflow.
    5. Selecione Salvar e Fechar ao concluir.