O gerenciamento de dados requer estas etapas:
O Administrador define as informações de configurações do sistema: Conexões, Moedas, Frequências, Períodos, Preferências.
O Administrador ou Usuário Avançado conclui os procedimentos de configuração necessários:
Configura usuários.
Configure informações de metadados referenciadas em um conjunto de dados; por exemplo, definição e membros de dimensão. Consulte Como Trabalhar com Dimensões.
Nota:
Para aplicativos existentes do Oracle Hyperion Financial Management, é possível importar a definição e os membros da dimensão com o processo de integração do Financial Management.
O Usuário Avançado define o conjunto de dados:
Cria conjuntos de dados, atributos e regras de validação e cálculo para os atributos.
Nota:
Os usuários podem inserir ou calcular um atributo.
Cria Modelos de Formulários de Dados adicionais com uma seção resumida, define a seção para incluir agrupar por e adiciona informações de mapeamento do Financial Management.
Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.
Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta de dados a fim de preparar-se para o processo de cobrança.
Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário ficarão com status pendente.
Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa e disponível para a entrada de dados.
Envia alertas por e-mail para analistas atribuídos aos formulários de dados relacionados.
O Preparador carrega os dados:
Carrega dados manualmente ou usa um arquivo CSV para cada dado do formulário, IU da Web ou Oracle Smart View for Office.
Executa a validação e garante a precisão dos dados.
Envia os dados para aprovação.
O Aprovador revisa, aprova ou rejeita os dados (pode ter vários níveis de aprovação)
O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, conjuntos de dados e formulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta de dados.
O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas de e-mail para analistas atribuídos a seus formulários de dados relacionados.
O Preparador ou Aprovador agrupa e filtra os dados para focalizar em determinados segmentos de dados.
O Usuário que executa o lançamento no Financial Management é o atribuído como Integrador para o formulário. Esse usuário também deverá ter acesso aos dados apropriados no Financial Management para contabilizar os dados no Financial Management:
Visualiza dados resumidos depois que os dados foram aprovados (depende da opção do workflow)
Lança dados no Financial Management
O Administrador fecha e bloqueia o período para a coleta de dados:
Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede o início de outras instâncias do formulário)
Fecha o Período para a Coleta de Dados (sem mais alterações)