É possível abrir reconciliações na exibição Lista de Reconciliações ou no Dashboard. Para executar ações nas reconciliações, o status da reconciliação deve ser Aberta com Preparador ou Aberta com Revisor , e você deve ser o Revisor ou Preparador com a responsabilidade atual. Os administradores podem reatribuir o Preparador ou Revisor atual, mas não podem realizar outras ações, como adicionar transações ou aprovar reconciliações.
Quando uma reconciliação é selecionada na Lista de Reconciliações, o menu Ações é exibidos como uma opção Abrir para o Preparador ou Revisor com a responsabilidade atual. Para todos os outros usuários, ele é exibido como uma opção Exibir.
Para abrir reconciliações na Lista de Reconciliações:
Selecione Exibir, depois Lista de Reconciliações.
Selecione Ações e Abrir ou Exibir.
O procedimento a seguir é limitado a Preparadores.
Para abrir reconciliações no Dashboard:
Selecione Exibir, depois Dashboard. Abra o portlet da Lista de Reconciliação.
Em um portlet da Lista de Reconciliações, clique em um ID de conta para uma reconciliação.