No Dashboard, Lista de Perfis, Lista de Reconciliações ou Lista de Transações, é possível executar estas ações:
Clique com o botão esquerdo do mouse: destaca o registro. O Painel de Informações na parte inferior da tela será atualizado para exibir o perfil, a reconciliação ou as informações sobre a transação.
Clique com o botão direito do mouse: exibe um menu contextual que permite executar determinadas ações. O conteúdo do menu varia de acordo com o status e a função de segurança.
Alterar Exibição: clique em um botão da barra de ferramentas para alterar tipo de exibição.
Ações: este menu drop down permite realizar determinadas ações. O conteúdo do menu varia de acordo com a reconciliação e sua função de segurança:
Lista de Perfis: Novo, Editar, Excluir, Exportar, Importar, Salvar como Padrão, Restaurar como Padrão, Copiar, Colar
Lista de Reconciliações: Abrir Período, Atualizar, Imprimir, Exportar para o Microsoft Office Excel, Salvar como Padrão, Restaurar como Padrão, Aplicar Filtro, Remover Filtro Salvo
Lista de Transações: Abrir Período, Atualizar, Editar, Exibir, Exportar, Salvar como Padrão, Restaurar como Padrão
Gráfico de Status: Abrir Período, Atualizar, Imprimir, Exportar para um Gráfico, Late status, ou Avisos, Salvar como Padrão, Restaurar como Padrão, Aplicar Filtro, Remover Filtro Salvo
Análise do Vencimento: Abrir Período, Atualizar, Imprimir, Exportar para um arquivo PNG, Salvar como Padrão, Restaurar como Padrão, Aplicar Filtro, Remover Filtro Salvo
Nota:
Salvar como Padrão está visível somente para Administradores. Clicar nesta opção de menu faz com que as seleções de filtros em tempo de execução e as configurações de coluna (quais colunas são exibidas e a ordem na qual elas são exibidas) sejam usadas como as configurações padrão para novos portlets do mesmo tipo que são criados por qualquer usuário no futuro.
Restaurar como Padrão restaura a exibição às configurações originais.
Exibir: esta lista suspensa permite exibir e ocultar partes da exibição.
Colunas: as setas de coluna permitem que você as classifique em ordem crescente ou decrescente. Altere as larguras da coluna arrastando o lado direito de cada coluna.
Período: a lista suspensa da Lista de Perfis, Lista de Reconciliações e Lista de Transações permite que você selecione o Período Aberto para a exibição selecionada. A exibição Lista de Perfis é exibida apenas se um atributo de Saldo for exibido.